Configuration de Salesforce1 pour vos besoins - les mannequins

Actuellement, une grande partie de Salesforce1 ne fait que l'activer pour vos utilisateurs et votre organisation. Cependant, il y a quelques petites choses que vous pouvez personnaliser et modifier pour qu'il soit facile et efficace de travailler sur le terrain. Vous pouvez définir les utilisateurs autorisés à accéder à Salesforce1, personnaliser la manière dont les données y apparaissent, créer des actions pour ajouter de nouveaux enregistrements et les modifier pour les adapter à l'apparence de l'image de marque de votre entreprise. Regardons comment trouver et accomplir certaines de ces configurations.

Salesforce simplifie cette personnalisation en donnant aux administrateurs l'Assistant Salesforce1, qui guide les utilisateurs avec des options de personnalisation pas à pas pour s'assurer que les administrateurs n'oublient aucune fonctionnalité.

Pour démarrer la configuration de Salesforce1, accédez au menu Configuration et procédez comme suit:

Utilisation du menu Démarrage rapide de Salesforce1.

1. Cliquez sur Démarrage rapide de Salesforce1 dans la barre latérale gauche du menu. La page Installation de Salesforce1 apparaît.
2. Cliquez sur le bouton Lancer l'assistant de démarrage rapide. La page Assistant de démarrage rapide apparaît.
3. Cliquez sur Commencer. Dans la première étape, vous pouvez configurer le menu de navigation de gauche pour vos utilisateurs dans l'application mobile Salesforce1. Vous pouvez réorganiser ou supprimer des éléments à l'aide d'une interface glisser-déposer.
4. Cliquez sur Enregistrer et sur Suivant pour passer à l'organisation de vos actions globales. Les actions globales permettent aux utilisateurs de créer de nouveaux enregistrements rapidement et facilement, mais ces enregistrements ne sont liés à aucun autre enregistrement dans Salesforce. Par exemple, un enregistrement d'opportunité ne sera pas automatiquement lié à un enregistrement de compte.
5. Cliquez sur Enregistrer et sur Suivant, puis sur Créer une mise en page compacte pour passer à la création d'une mise en page compacte. La mise en page compacte utilisée par Salesforce1 détermine les champs clés qui seront affichés en haut de l'affichage des détails de l'enregistrement sur l'application. Par exemple, vous pouvez choisir d'afficher le nom, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone d'un contact en haut de vos enregistrements de contact dans Salesforce1 pour une consultation rapide.
6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer et sur Suivant pour prévisualiser votre configuration de base jusqu'à présent. Ici vous pouvez regarder différents aspects de votre configuration et voir une simulation de l'application mobile.
7. Après avoir prévisualisé à quoi ressemblera Salesforce1, cliquez sur Suivant pour inviter certains pilotes à effectuer un test et vous donner leur avis. Cette page vous permet d'envoyer directement un email à ces utilisateurs. Commencez à taper leurs noms dans le champ À et, s'ils existent dans Salesforce, ils seront suggérés lors de la frappe.
8. Cliquez sur Envoyer, puis sur Terminer lorsque vous avez terminé. Toutes nos félicitations! La configuration de base de Salesforce1 est terminée et vous revenez au menu de configuration.Vous pouvez désormais configurer certains autres aspects de l'application, tels que les notifications intégrées ou push, l'apparence et l'image de marque de l'application ou l'accès des utilisateurs.

Inviter les utilisateurs pilotes à essayer Salesforce1 et à fournir des commentaires.