Vidéo: Prospection commerciale : Comment créer un FICHIER CLIENT et organiser son CRM ? 2024
Pour créer un catalogue de prix dans Salesforce, vous devez être administrateur ou avoir la permission de gérer les tarifs. Pour créer un catalogue de prix à partir de zéro, accédez à la page d'accueil des produits et procédez comme suit:
- Cliquez sur le lien Gérer les listes de prix dans la section Maintenance, en bas de la page. Une page Carnet de prix apparaît avec une liste associée pour les tarifs récents.
- Cliquez sur le bouton Nouveau dans la liste associée Recent Price Books. Une page Nouveau livre de prix apparaît en mode Édition.
- Complétez les champs. Cochez la case Actif si vous voulez que le catalogue de prix soit disponible.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer. La page de détail du catalogue de prix pour votre nouveau catalogue de prix apparaît avec une liste associée aux produits.
Une fois le barème de prix établi, vous pouvez y ajouter des produits. Un produit listé dans un livre de prix est également appelé «entrée de prix. Pour ajouter des produits à un catalogue de prix existant, accédez à un catalogue de prix et procédez comme suit:
- Cliquez sur le bouton Ajouter dans la liste associée Produits. Une page de sélection de produit apparaît avec un outil de recherche et une liste de produits.
- Saisissez des mots clés et des critères de filtre, puis cliquez sur le bouton Rechercher pour affiner votre recherche. La page Sélection de produit réapparaît avec une liste de produits en fonction de vos critères de recherche.
- Utilisez les cases à cocher des résultats de la recherche pour choisir les produits, puis cliquez sur le bouton Sélectionner. Une page Ajouter un prix de liste apparaît.
- Complétez les champs. Cochez les cases dans la colonne Utiliser le prix standard si vous souhaitez utiliser le prix standard pour le prix courant d'un produit ou simplement entrer un prix catalogue. Vous pouvez cocher les cases Actif pour que les produits soient immédiatement disponibles dans le catalogue de prix.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer (ou Enregistrer & Plus si vous souhaitez rechercher d'autres produits). Après avoir enregistré le produit, la page de détail du catalogue de prix réapparaît et vos produits sélectionnés ont été ajoutés à la liste associée Produits.
