Table des matières:
- Depuis la page d'accueil, cliquez sur l'onglet MODÈLES.
- Cliquez sur le bouton NEW TEMPLATE en haut à gauche.
- Remplissez le nom que vous voulez utiliser pour votre modèle et une description si vous le souhaitez.
- Téléchargez votre (vos) document (s).
- Ajouter des destinataires.
- Ajouter un message à vos destinataires.
- Cliquez sur Modifier en regard de Options avancées.
- Cliquez sur le bouton Suivant.
- Cliquez sur ENREGISTRER ET FERMER.
Vidéo: [Word] créer un modèle de document 2024
Depuis la page d'accueil, cliquez sur l'onglet MODÈLES.
Source: docusign. com
Dans l'onglet Modèles, vous voyez une liste de vos modèles existants.
Cliquez sur le bouton NEW TEMPLATE en haut à gauche.
Source: docusign. com
L'écran Nom et description du modèle apparaît.
Remplissez le nom que vous voulez utiliser pour votre modèle et une description si vous le souhaitez.
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Sur cet écran, vous téléchargez également le document de règles et règlements que vos fournisseurs doivent remplir. (Ou, bien sûr, tous les autres documents que vous devez envoyer dans le cadre du modèle que vous créez.)
Téléchargez votre (vos) document (s).
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Vos documents apparaissent dans la zone Ajouter des documents de l'écran.
Ajouter des destinataires.
Source: docusign. com
Dans la zone Ajouter des destinataires de l'écran, cliquez sur le champ Type de destinataire et sélectionnez Placeholder. Vous pouvez laisser le destinataire en tant que personne, mais vous devrez alors connaître tous ses noms et adresses e-mail immédiatement. En utilisant un espace réservé à la place, vous disposez d'un modèle qui peut changer à mesure que votre liste de fournisseurs change.
Dans le champ Role, entrez un titre approprié. dans ce cas, le vendeur. La liste déroulante qui apparaît dans le champ Signing vous donne les options suivantes: besoins à signer, hôtes signataires, réception d'une copie. Laissez Needs to Sign sélectionné.
Ajouter un message à vos destinataires.
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Un message par défaut indique "Veuillez DocSign: Titre du document . "Les options avancées sont disponibles sur le côté droit de l'écran.
Cliquez sur Modifier en regard de Options avancées.
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Sélectionnez l'une de ces options et cliquez sur le bouton Enregistrer. Pour enregistrer le modèle sans ajouter de champs, cliquez sur Autres actions et sur Enregistrer et fermer.
Cliquez sur le bouton Suivant.
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Un écran apparaît, montrant votre document à l'écran. Une liste de champs est disponible à gauche. Placez l'un de ces éléments que vous souhaitez voir apparaître dans votre modèle. Vous cliquez sur le nom du champ, par exemple, Signature et faites glisser et déposez le champ à l'endroit où vous souhaitez que le destinataire signe.
L'exemple montre un champ Signature, désigné par "Sign" et une flèche rouge; le champ Date de signature à droite de la signature; un champ Nom qui apparaît au-dessus de la ligne de signature; cinq cases à cocher à côté de chaque règle énoncée; et un champ Initial en bas à gauche des règles.
Cliquez sur ENREGISTRER ET FERMER.
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Votre nouveau modèle est ajouté à la liste des modèles disponibles.
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