Vidéo: Associations. Des nouvelles règles pour obtenir des subventions 2025
Si votre entreprise génère beaucoup de leads, les règles d'affectation peuvent aider à distribuer la charge de travail dans Salesforce. les bons utilisateurs. Les règles d'affectation vous permettent de mieux empêcher les prospects de stagner. Une règle d'affectation est une fonctionnalité qui permet à l'administrateur de définir qui doit recevoir une avance et dans quelles conditions. Par exemple, si vos représentants ont des territoires de vente définis par des codes postaux ou des pays, vous pouvez utiliser ces codes postaux ou ces pays pour dicter qui obtient quels prospects.
Pour créer une règle d'affectation de leads, procédez comme suit:
- Choisissez Setup → Build → Customize → Leads → Lead Assignment Rules. Si vous n'avez pas encore défini le propriétaire du prospect par défaut, la page Paramètres du prospect s'affiche, vous demandant de sélectionner le propriétaire du prospect par défaut. Le mâle s'arrête avec cette personne ou cette file d'attente, en ce qui concerne le routage principal. Après avoir effectué cette sélection, Salesforce vous renvoie à la page Règles d'affectation de piste.
- Cliquez sur Nouveau pour créer une nouvelle règle d'attribution. La page Nouvelle règle d'attribution de piste apparaît en mode Edition.
- Entrez un titre dans le champ Nom de la règle, cochez la case si vous souhaitez en faire la règle d'attribution active et cliquez sur le bouton Enregistrer. La page Lead Assignment Rule réapparaît. Vous ne pouvez avoir qu'une seule règle active à la fois, mais la règle peut avoir plusieurs entrées. Cliquez sur le nom de la règle pour accéder à la page de détail de cette règle. Cliquez sur Nouveau dans la liste associée Entrées de règle. Une page Modifier une entrée de règle apparaît.
- Entrez un numéro dans le champ Ordre pour définir l'ordre dans lequel les règles seront évaluées.
- Sélectionnez les critères pour définir la règle.
- Utilisez la liste déroulante et l'icône de recherche pour sélectionner l'utilisateur ou la file d'attente.
- Utilisez l'icône Recherche pour choisir un modèle de notification par e-mail. Vous pouvez définir les règles d'affectation pour envoyer des alertes par e-mail aux destinataires de nouveaux prospects.
- Une fois terminé, cliquez sur le bouton Enregistrer ou sur le bouton Enregistrer & Nouveau. Voici ce qui se passe lorsque vous cliquez sur chaque bouton:
- Enregistrer: Lorsque vous cliquez sur Enregistrer, la page Nouvelle règle d'attribution de piste réapparaît.
- Enregistrer & Nouveau: Lorsque vous cliquez sur Enregistrer & Nouveau, une nouvelle page Modifier l'entrée de la règle s'affiche et vous pouvez répéter les étapes 5 et 6 jusqu'à la fin.
