Vidéo: Salesforce pour le service client 2024
Dans Salesforce, un groupe est simplement un ensemble d'utilisateurs. Un groupe peut contenir des utilisateurs individuels, d'autres groupes ou des rôles. Il existe deux types de groupes dans Salesforce:
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Groupes publics: Comme son nom l'indique, ces groupes sont publics et peuvent être utilisés par n'importe qui dans l'organisation. Seuls les administrateurs peuvent créer des groupes publics.
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Groupes personnels: N'importe qui peut créer un groupe personnel pour son usage personnel (par exemple, pour partager des enregistrements avec un certain groupe d'utilisateurs ou de groupes que vous spécifiez).
Pour créer un nouveau groupe personnel, procédez comme suit:
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Cliquez sur Mes groupes dans la section Personnel de la barre latérale.
La page Mes groupes s'affiche, vous indiquant la liste de vos groupes personnels.
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Cliquez sur le bouton Nouveau groupe.
Une nouvelle page d'édition de groupe personnel apparaît avec des champs vides.
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Nommez le groupe dans le champ Étiquette requise.
Utilisez un nom intuitif pour que vous et les autres utilisateurs de votre groupe puissiez facilement le comprendre.
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Dans la liste déroulante Rechercher, sélectionnez le type de collection d'utilisateurs que vous souhaitez rechercher à ajouter à votre groupe.
Vous pouvez choisir parmi un autre groupe public, un rôle, un rôle et tous les rôles situés en dessous, ou un utilisateur. En outre, en fonction de vos licences, vous pouvez sélectionner les utilisateurs du portail. Lorsque vous cliquez sur votre choix, la colonne Membres disponibles s'affiche avec une liste correspondante.
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Cliquez sur l'utilisateur ou le groupe d'utilisateurs que vous souhaitez ajouter et cliquez sur la flèche Ajouter afin de passer de la colonne Membres disponibles à la colonne Membres sélectionnés.
Continuez à faire cela jusqu'à ce que vous ayez tout le monde que vous voulez dans votre groupe personnel.
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Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.
La page d'accueil de Mes groupes s'affiche à nouveau et votre nouveau groupe apparaît maintenant dans la liste.
Créer un nouveau groupe personnel.
