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Si vous avez besoin de sous-totaliser des informations sur vos formulaires de vente, configurez des formulaires de vente dans QuickBooks Online afin d'y inclure des sous-totaux. Vous pouvez créer des sous-totaux sur une facture, un devis ou un ticket de caisse. D'abord, activez la fonctionnalité; Pour cet exemple, activez la fonctionnalité du formulaire Facture. Procédez comme suit:
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Choisissez engrenage → Styles de formulaire personnalisés.
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Sélectionnez un formulaire à personnaliser, puis cliquez sur Modifier dans la colonne Action.
La boîte de dialogue Personnaliser le style de formulaire apparaît.
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Dans la partie gauche de la boîte de dialogue, cliquez sur la section Table d'activité.
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Dans le groupe Plus, cochez la case Grouper par et faites une sélection dans la liste.
Pour cet exemple, illustré ici, choisissez Type.
Activez le paramètre pour activer le regroupement dans le formulaire de vente sélectionné.
Vous pouvez sélectionner des groupes de sous-totaux si vous souhaitez que QBO se groupent spécifiquement selon le type de regroupement sélectionné dans Paramètres. Ne pas sélectionner l'option vous donne plus de flexibilité sur les formulaires.
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Enregistrer les paramètres.
Vous devez répéter les étapes précédentes pour chaque type de formulaire (facture, estimation et ticket de caisse) sur lequel vous souhaitez pouvoir générer des sous-totaux.
Vous êtes maintenant prêt à créer une facture et des lignes de groupe. Ajouter des lignes à une facture Pour ajouter le sous-total à l'endroit approprié sur la facture, cliquez sur la dernière ligne de la facture qui doit être sous-totalisée; dans cette figure, la troisième ligne de la facture a été cliquée.
Cliquez sur le bouton Ajouter un sous-total, qui apparaît sous les lignes de la facture, et QBO ajoute une ligne sous-totalisant celles qui se trouvent au-dessus. Vous pouvez continuer à ajouter des lignes à la facture et vous pouvez ajouter d'autres sous-totaux.
