Vidéo: Logiciel navigation route, personnaliser l'affichage 2024
L'application Salesforce1 est très facile à naviguer et a été conçue d'une manière similaire à de nombreuses autres applications que vous utilisez probablement. Regardons quelques conseils de navigation et des outils pour vous aider à utiliser l'application comme un pro.
Le menu de navigation de Salesforce1 est l'endroit où vous devriez commencer. Vous pouvez basculer le menu de navigation en sélectionnant l'icône de menu en haut à gauche de l'application.
Le menu Navigation est personnalisable. Par conséquent, si la configuration par défaut ne répond pas aux besoins de votre organisation, vous pouvez modifier les éléments qui apparaissent et l'ordre dans lequel ils apparaissent.
Vous pouvez sélectionner les éléments qui apparaîtront toujours en haut du menu, tels que les tâches ou les tableaux de bord. C'est ce qu'on appelle la liste sélectionnée. Le premier élément que vous choisissez pour la liste Sélectionnée sera la page de destination de l'application. En d'autres termes, c'est ce que les utilisateurs voient d'abord lorsqu'ils se connectent.
Gardez l'adoption de l'utilisateur à l'esprit lors de la configuration de votre menu de navigation. Placez les éléments que les utilisateurs utiliseront le plus souvent en haut de la liste, car le menu de navigation n'est pas spécifique à l'utilisateur et l'ensemble de l'organisation verra la même liste sélectionnée.
Dans la liste Selected, vous voyez une liste Recent, qui vous montre les objets les plus récents auxquels vous avez accédé, soit sur le navigateur, soit sur la version mobile de Salesforce.
Enfin, la dernière section est le menu Apps.
Tout ce qui est représenté sous la forme d'un onglet dans Salesforce peut être visible par un utilisateur dans le menu Navigation. Les utilisateurs ne peuvent voir que les onglets et les éléments du menu de navigation auxquels ils ont l'autorisation d'accéder via leurs profils Salesforce.
- Choisissez Configuration → Administration mobile → Navigation Salesforce. La page Paramètres de Chatter apparaît.
- Utilisez les flèches Ajouter et Supprimer pour déplacer les éléments que vous voulez dans ou hors de la colonne Sélectionné. Utilisez les flèches Haut et Bas pour réorganiser l'ordre des éléments de la liste. L'élément nommé Éléments de recherche intelligente devient votre liste Récente et se développe en plusieurs éléments auxquels vous avez récemment accédé. Tout élément situé au-dessus de l'élément Eléments de recherche intelligente devient une partie de la liste Sélectionné du menu, et tout ce qui se trouve en dessous se trouve dans la liste Applications du menu.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre travail. Votre configuration de navigation est terminée! Vous pouvez maintenant vous connecter via votre appareil mobile pour voir les changements que vous avez effectués.
Il existe un excellent outil que vous pouvez télécharger via le Google Chrome Web Store, appelé Salesforce1 Simulator. Il affiche une grande interface mobile sur votre bureau où vous pouvez basculer et afficher un aperçu des modifications et des personnalisations que vous avez apportées à Salesforce1.
