Accueil Médias sociaux Comment définir des rôles de contact dans Salesforce - les mannequins

Comment définir des rôles de contact dans Salesforce - les mannequins

Vidéo: Prospection commerciale : Comment créer un FICHIER CLIENT et organiser son CRM ? 2025

Vidéo: Prospection commerciale : Comment créer un FICHIER CLIENT et organiser son CRM ? 2025
Anonim

La définition des rôles de contact dans Salesforce peut aider à stimuler les ventes. Beaucoup de représentants font un excellent travail de collecte de cartes de visite pour les contacts dans un compte, mais cette action à elle seule ne les rapproche pas d'une vente. Les contacts et leurs titres ne racontent souvent pas toute l'histoire des décideurs et de la chaîne de commandement au sein d'un compte. Pour utiliser les rôles de contact dans Salesforce, votre administrateur doit révéler de manière proactive cette liste associée dans l'enregistrement du compte.

Pour mieux définir les influences d'achat sur un compte, accédez à un enregistrement de compte et procédez comme suit:

  1. Consultez vos enregistrements dans la liste associée aux contacts. Si des contacts importants manquent, ajoutez-les en premier.
  2. Cliquez sur le bouton Nouveau dans la liste associée Rôles de contact. La page Modifier le rôle du contact du compte apparaît.
  3. Entrez le nom d'un contact dans le champ Contact, puis cliquez sur l'icône Recherche. Une fenêtre contextuelle avec vos résultats de recherche apparaît.
  4. Trouvez le bon contact. Si le contact fait partie des résultats de recherche, cliquez sur le lien correspondant au nom de ce contact. Si votre recherche ne trouve pas le contact. Affinez votre recherche ou cliquez sur le bouton Nouveau pour créer l'enregistrement du contact, puis sélectionnez le contact que vous trouvez ou créez. Cela n'est vrai que si "Création rapide" est activé pour votre organisation. Après avoir sélectionné le contact, la fenêtre contextuelle disparaît et le champ Contact est rempli.
  5. Sélectionnez la case à cocher Corriger le rôle dans la liste déroulante Rôle. Les rôles par défaut sont stratégiques, plutôt que de simples titres d'emploi. Si le bon rôle pour votre contact n'apparaît pas, demandez à votre administrateur système de modifier les rôles. De nombreuses entreprises associent ces rôles à leurs identifiants de méthodologie de vente particuliers.
  6. Cochez la case Contact principal si le contact est votre contact principal. puis cliquez sur le bouton Enregistrer ou sur le bouton Enregistrer & Nouveau:
  • Enregistrer: La page Détails du compte réapparaît et votre contact apparaît dans la liste associée Rôles de contact pour l'enregistrement de ce compte.
  • Enregistrer & Nouveau: Une nouvelle page Modifier le rôle du contact du compte s'affiche. Vous pouvez associer un autre contact à un rôle immédiatement.
Comment définir des rôles de contact dans Salesforce - les mannequins

Le choix des éditeurs

Pour les seniors: Comment travailler avec Windows dans Microsoft Windows - les nuls

Pour les seniors: Comment travailler avec Windows dans Microsoft Windows - les nuls

Windows, avec un W majuscule, tire son nom de sa caractéristique principale: Windows, avec un w minuscule. Se familiariser avec Windows signifie apprendre à ouvrir, fermer, redimensionner, déplacer et basculer entre les fenêtres, ce qui est la clé pour jongler avec succès avec plusieurs activités. Chaque programme que vous exécutez occupe sa propre fenêtre. Une fenêtre peut occuper une partie de ...

Comment accepter ou rejeter les cookies dans Safari - dummies

Comment accepter ou rejeter les cookies dans Safari - dummies

Un cookie est un petit fichier qu'un site Web enregistre automatiquement sur le disque dur de votre Mac. Il contient des informations, telles que vos préférences ou votre date de naissance, que le site utilisera lors de vos prochaines visites. Dans Mac OS X Snow Leopard, Safari vous permet de choisir d'accepter ou non tous les cookies ...

Le choix des éditeurs

Construire des boîtes et des lignes Bézier dans QuarkXPress - des nuls

Construire des boîtes et des lignes Bézier dans QuarkXPress - des nuls

Pour créer une boîte ou une ligne dans QuarkXPress plus complexe qu'un simple rectangle, ovale ou starburst, vous entrez dans le domaine du chemin de Bézier. Si vous avez utilisé l'outil Plume dans Adobe Illustrator ou Photoshop, vous comprenez déjà les chemins de Bézier. Il faut un peu de pratique et un esprit détendu ...

Création d'un rapport avec Crystal Reports 10 - témoins

Création d'un rapport avec Crystal Reports 10 - témoins

Lorsque vous démarrez Crystal Reports 10, généralement l'une des trois choses suivantes: créer un rapport, modifier un rapport ou exécuter un rapport sur les données de votre base de données. Les rapports prennent des données à partir d'une base de données, les traitent, les formatent et les affichent ensuite sur une imprimante, un écran d'ordinateur ou un site Web. Crystal Reports ...

Traitant des commentaires Javadoc dans Eclipse - mannequins

Traitant des commentaires Javadoc dans Eclipse - mannequins

Lorsque vous utilisez Eclipse pour écrire du code Java, n'oubliez pas de éditez les commentaires de Javadoc (les choses qui commencent par / **). Vous pouvez ajouter des informations utiles lorsque vous modifiez les commentaires Javadoc et lorsque vous les modifiez, l'aide au code d'Eclipse propose des suggestions. N'oubliez pas ces astuces lorsque vous modifiez vos commentaires Javadoc: Ajouter un commentaire Javadoc: ...

Le choix des éditeurs

Les connexions cachées sur le Nikon D5600 - les nuls

Les connexions cachées sur le Nikon D5600 - les nuls

Ouvrent les couvercles sur les côtés gauche et droit du Nikon D5600 caméra, et vous verrez plusieurs ports de connexions cachées. Les ports de connexion suivants sont indiqués sur cette image: Terminal d'accessoires: ce terminal accepte les accessoires suivants: câble déclencheur à distance Nikon MC-DC2; Télécommandes sans fil WR-1 et WR-R10; et les unités GPS GP-1 / GP-1A. I ...

Les connexions cachées sur votre Nikon D5200 - les nuls

Les connexions cachées sur votre Nikon D5200 - les nuls

ÉParpillés sur l'extérieur de votre appareil photo sont nombreuses commandes que vous utilisez pour changer d'image -prend des paramètres, revoir et modifier vos photos, et effectuer diverses autres opérations. Caché sous le couvercle sur le côté gauche de la caméra, vous trouverez les quatre ports de connexion suivants, étiquetés dans cette figure: Borne accessoire: Vous pouvez brancher le Nikon en option ...

Des boutons et autres commandes du Nikon D7500 - mannequins

Des boutons et autres commandes du Nikon D7500 - mannequins

C'est génial d'avoir une carte pour le boutons et commandes sur votre appareil photo, mais ce n'est pas beaucoup d'aide si vous ne pouvez pas vous rappeler quel bouton appuyer sur quand (et pourquoi). Alors, voici un aperçu des fonctions des contrôles les plus importants. (Certains contrôles ont des fonctions supplémentaires pendant certaines opérations, mais la table ...