Vidéo: Prospection commerciale : Comment créer un FICHIER CLIENT et organiser son CRM ? 2025
La définition des rôles de contact dans Salesforce peut aider à stimuler les ventes. Beaucoup de représentants font un excellent travail de collecte de cartes de visite pour les contacts dans un compte, mais cette action à elle seule ne les rapproche pas d'une vente. Les contacts et leurs titres ne racontent souvent pas toute l'histoire des décideurs et de la chaîne de commandement au sein d'un compte. Pour utiliser les rôles de contact dans Salesforce, votre administrateur doit révéler de manière proactive cette liste associée dans l'enregistrement du compte.
Pour mieux définir les influences d'achat sur un compte, accédez à un enregistrement de compte et procédez comme suit:
- Consultez vos enregistrements dans la liste associée aux contacts. Si des contacts importants manquent, ajoutez-les en premier.
- Cliquez sur le bouton Nouveau dans la liste associée Rôles de contact. La page Modifier le rôle du contact du compte apparaît.
- Entrez le nom d'un contact dans le champ Contact, puis cliquez sur l'icône Recherche. Une fenêtre contextuelle avec vos résultats de recherche apparaît.
- Trouvez le bon contact. Si le contact fait partie des résultats de recherche, cliquez sur le lien correspondant au nom de ce contact. Si votre recherche ne trouve pas le contact. Affinez votre recherche ou cliquez sur le bouton Nouveau pour créer l'enregistrement du contact, puis sélectionnez le contact que vous trouvez ou créez. Cela n'est vrai que si "Création rapide" est activé pour votre organisation. Après avoir sélectionné le contact, la fenêtre contextuelle disparaît et le champ Contact est rempli.
- Sélectionnez la case à cocher Corriger le rôle dans la liste déroulante Rôle. Les rôles par défaut sont stratégiques, plutôt que de simples titres d'emploi. Si le bon rôle pour votre contact n'apparaît pas, demandez à votre administrateur système de modifier les rôles. De nombreuses entreprises associent ces rôles à leurs identifiants de méthodologie de vente particuliers.
- Cochez la case Contact principal si le contact est votre contact principal. puis cliquez sur le bouton Enregistrer ou sur le bouton Enregistrer & Nouveau:
- Enregistrer: La page Détails du compte réapparaît et votre contact apparaît dans la liste associée Rôles de contact pour l'enregistrement de ce compte.
- Enregistrer & Nouveau: Une nouvelle page Modifier le rôle du contact du compte s'affiche. Vous pouvez associer un autre contact à un rôle immédiatement.
