Comment définir des objectifs pour l'automatisation du marketing et la gestion des relations client - dummies

Votre système de gestion de la relation client (CRM) est la clé de votre réussite en matière d'automatisation du marketing. En outre, de nombreux outils d'automatisation marketing sont spécifiquement conçus pour un CRM ou un autre. Par exemple, Microsoft a acheté MarketingPilot, qui est étroitement intégré aux systèmes Microsoft Dynamics CRM. Oracle a acheté Eloqua, qui est maintenant la principale solution d'automatisation marketing pour son CRM. Salesforce. com a acheté Pardot pour être la solution interne pour son CRM.

De nombreuses autres solutions notables existent dans les applications CRM les plus populaires. Souvenez-vous cependant que le succès de votre outil dépend de votre système CRM et de ses capacités. Ainsi, plus la connexion à votre système CRM est performante, plus il sera facile d'utiliser et de maximiser la valeur de votre investissement.

Les objectifs de CRM peuvent être très détaillés. Pour éviter d'être pris dans les détails, énumérez d'abord vos besoins et vos besoins de base, et ajoutez plus de détails après avoir défini vos besoins et vos besoins de base.

Besoin ou besoin	Objectif de base	Objectif détaillé
Importer des prospects	Importer de nouveaux prospects dans le CRM	Automatisation en temps réel du lead vers l'importation CRM. Avez-vous besoin de l'importer en tant que lead ou contact?
Résultats de la recherche	Rapport sur le retour sur investissement (ROI)	Reporting ROI automatisé grâce à une intégration étroite avec les enregistrements d'opportunités dans votre CRM. Intégration avec des champs personnalisés sur un enregistrement pour prouver les résultats.
Pointage	Identifier les fils chauds	Est-ce que votre outil tient compte des comportements et des actions, ou seulement des points de données dans le système CRM?
Flux principal	Notifications de lead envoyées aux ventes	Notifications de leads dans CRM. Des tâches doivent-elles être créées pour les ventes ?

Votre souhait et vos besoins en matière de CRM doivent être utilisés en conjonction avec le schéma de vos campagnes afin d'identifier la solution qui répondra le mieux aux besoins et répondra le mieux à vos besoins.

Comment mapper votre intégration CRM

Votre intégration doit être mappée avec la liste de contrôle et les exigences suivantes:

Trouvez votre module d'installation. La plupart des outils d'automatisation marketing ont un module d'installation , qui est un programme automatisé que vous pouvez exécuter pour configurer certaines de vos connexions CRM de base. Votre module d'installation se trouve probablement dans le centre d'application de votre CRM ou fourni par votre fournisseur.
Listez les champs dont vous avez besoin. Pour que votre intégration CRM puisse générer des rapports sur les prospects transmis aux ventes et progresser dans le cycle de vente, vos champs doivent correspondre à votre processus et à vos objectifs.Faites une liste détaillée de tous les champs Responsable, Contact, Compte et Opportunité dont vous pensez avoir besoin pour synchroniser les deux systèmes.

N'oubliez pas que vous n'avez peut-être pas besoin que tous les champs que vous avez actuellement dans votre CRM soient répliqués dans votre outil d'automatisation marketing. Vous n'avez pas besoin d'un champ si vous ne prévoyez pas d'utiliser les données pour la segmentation ou l'automatisation des processus.
Synchronisez vos définitions de champ. La terminologie varie souvent entre les CRM et les outils d'automatisation marketing. Vous devez déterminer les termes utilisés par votre outil d'automatisation marketing pour décrire les pistes, les comptes, les contacts et les opportunités, puis les lister côte à côte afin de les synchroniser.
Préparez votre administrateur CRM. Vous avez besoin de votre administrateur CRM pendant au moins quelques heures. Vous pourriez avoir besoin de lui plus en fonction de la complexité de votre système CRM. Parlez à votre administrateur CRM et assurez-vous que son temps est disponible lorsque vous en avez besoin.
Faites participer votre équipe de vente. Discutez avec votre équipe de vente de l'ajout de nouveaux outils et partagez les avantages et les processus qui vont changer. La formation a lieu plus tard, mais la discussion d'adhésion devrait avoir lieu tôt dans le processus.
Téléchargez vos ensembles de données. Vous devez avoir une liste claire de tous les prospects et de tous les points de données que vous souhaitez ajouter à votre solution d'automatisation marketing.
Gardez vos informations de support fournisseur à portée de main. Partagez les informations de support de votre fournisseur d'automatisation marketing, y compris les informations de contact et les conditions d'utilisation, avec toutes les personnes impliquées dans votre intégration CRM au cas où des questions se poseraient.

Certains outils d'automatisation marketing ont une bien meilleure intégration que d'autres pour des CRM spécifiques. Cette connexion peut soit supprimer les frustrations ou simplement en créer plus.

Comment schématiser vos campagnes et vos flux de leads

Les objectifs de vos programmes de marketing sont de vous donner la meilleure estimation de vos besoins réels en matière d'intégration CRM et d'estimer de manière appropriée le temps et l'investissement requis programmes nourrissants.

Commencez avec votre équipe complète et travaillez ensemble pour schématiser vos programmes. Certaines personnes préfèrent faire cela sur un tableau blanc; D'autres préfèrent utiliser un programme de flux visuel tel que Microsoft Visio pour créer un document. Quel que soit l'outil ou l'approche que vous utilisez, les étapes suivantes vous aideront à établir un diagramme utile de votre programme.

Répertoriez chaque campagne.

Commencez par répertorier chaque campagne, en répartissant vos campagnes en groupes si possible. Vous pouvez commencer par les bases, telles que les campagnes entrantes et sortantes, ou vous pouvez obtenir plus de détails en répertoriant les campagnes de génération de leads, les campagnes de conversion de leads, les campagnes cold-lead, les campagnes de vente et les campagnes de vente croisée. La plupart des campagnes s'inscrivent dans l'un de ces groupes. Si vous avez d'autres groupes, ça va.
Tracer toutes les pièces mobiles.

Tracer toutes les parties mobiles de chaque campagne. S'il s'agit d'une campagne entrante, commencez par votre terme de recherche ou votre annonce de recherche payée. S'il s'agit d'une campagne sortante, commencez par votre liste et comment vous obtenez cette liste.

De là, organisez chaque partie de votre campagne. Assurez-vous de lister tous les petits détails, jusqu'à chaque champ de votre formulaire de capture de prospects, et où ces informations vont dans votre CRM.
Identifier le flux de données.

Notez le nombre d'applications différentes que vous utilisez et la manière dont les données sont déplacées vers et depuis chaque outil. Prenez note des problèmes que vous traitez actuellement et des problèmes auxquels vous êtes confrontés.