Comment définir les critères d'affichage de liste dans Salesforce. com - dummies

Première étape de l'affichage de l'indépendance des vues dans Salesforce. com est de créer vos propres critères. Prenez le contrôle des données que vous voyez et concentrez-vous sur les cas qui vous importent le plus.

La page Créer une nouvelle vue, étapes 1 et 2.

À l'étape 2 de la page Créer une nouvelle vue, procédez comme suit pour définir vos critères de vue de liste:

1. Choisissez un filtre par propriétaire.

   Pour les cas, vous avez les choix suivants:

   • Tous les cas: Affiche tous les cas, quel que soit le propriétaire.

   • Mes dossiers: Filtre les dossiers pour ne regarder que ceux auxquels vous êtes affecté.

   • File d'attente: Choisissez une file d'attente spécifique pour votre vue.

   • Mes équipes de cas: Filtre les cas pour ne regarder que les cas où vous êtes dans l'équipe de cas.

2. Facultativement, filtrez par champs supplémentaires.

   Cette étape vous permet d'être très précis avec votre vue de liste. Vous pouvez choisir parmi un large éventail de champs de cas pour filtrer un sous-ensemble de cas qui vous importent le plus.

   Utilisez les listes déroulantes des champs pour créer jusqu'à dix filtres de champ pour votre vue de liste. Si vous choisissez d'aller au-delà de cinq filtres de champ dans cette section, vous devez cliquer sur Ajouter une logique de filtre et utiliser le lien Ajouter une ligne pour ajouter des filtres de champ supplémentaires.

3. En option, cliquez sur Ajouter une logique de filtre pour affiner vos résultats.

   Si vous souhaitez définir des critères qui ne sont pas liés via la logique "ET", vous devez ajouter une logique de filtre. Par exemple, vous pouvez afficher des cas où la priorité est élevée et le statut est nouveau. Vous pouvez également afficher les requêtes prioritaires qui ont été escaladées dans la même vue de liste.

   Dans cet exemple, vous devez configurer les filtres de champ suivants:

   • Priorité égale Haute

   • Statut égal à Nouveau

   • Escalé égal à Vrai

   Après la création de vos filtres de champ, vous saisissez les éléments suivants logique de filtrage: 1 ET (2 OU 3). Cela vous permet de voir les cas prioritaires qui sont dans le nouveau statut ou qui ont été escaladés.