Pour importer de nouveaux membres de campagne dans Salesforce -

Si vous possédez ou achetez une liste et que vous avez l'intention que vos équipes assurent le suivi de toutes les enregistrements, vous pouvez importer la liste dans Salesforce en tant qu'enregistrements principaux et lier automatiquement les enregistrements à une campagne. Ici, vous découvrez comment sélectionner une liste sur votre ordinateur à importer, associer en masse diverses caractéristiques à la liste (telles que la source principale ou la campagne), effectuer l'importation et vérifier que vos paramètres sont bien entrés.

Pour importer une liste et l'attribuer à une campagne, procédez comme suit:

1. Dans l'enregistrement de la campagne, cliquez sur le bouton Configuration avancée, vérifiez que les statuts des membres sont corrects, puis revenez à l'enregistrement de la campagne en cliquant sur le bouton Précédent dans votre navigateur.
2. Cliquez sur le bouton Gérer les membres. Une liste déroulante apparaît.
3. Choisissez l'option Ajouter des membres - Importer un fichier. L'Assistant Importation de membres de la campagne démarre.
4. Choisissez la flèche pointant vers la droite (>) en regard de l'option Lentilles. Cela lance l'assistant d'importation. Indiquez le type de données que vous importez (Leads).
5. Sélectionnez ce que vous voulez que le type d'importation que vous voulez faire. Vous pouvez choisir d'ajouter de nouveaux enregistrements, de mettre à jour les enregistrements existants ou les deux. Dans cet exemple, sélectionnez Ajouter de nouveaux enregistrements. L'option sélectionnée se développe.
6. Si votre importation inclut des prospects déjà présents dans Salesforce, choisissez une option pour la liste de sélection Correspondance de connexion. Vous pouvez confirmer un enregistrement existant en faisant correspondre le nom du prospect, son adresse e-mail ou un identifiant unique Salesforce.
7. (Facultatif) Utilisez la liste déroulante pour sélectionner une source principale à laquelle les dérivations importées seront associées.
8. (Facultatif) Utilisez la liste déroulante suivante pour sélectionner une règle d'affectation.
9. (Facultatif) Activez la case à cocher Utiliser les paramètres de la règle d'affectation pour envoyer des notifications aux propriétaires d'enregistrements. Par défaut, ces prospects importés seront affectés à la campagne sur laquelle vous étiez avant d'appeler l'assistant d'importation.
10. (Facultatif) Cochez la case Trigger Workflow Rules and Processes si vous souhaitez que les règles et les processus de workflow soient appliqués à ces enregistrements.
11. Préparez votre fichier en suivant les instructions fournies par l'assistant. Vous pouvez ajouter et remplir une colonne pour le statut de membre à moins que tous les enregistrements utilisent le statut de membre par défaut. OU ajoutez et remplissez une colonne pour le propriétaire principal sauf si vous en êtes le propriétaire ou si vous appliquez des règles d'attribution de piste. Enregistrez le fichier dans un. format csv sur votre ordinateur.
12. Dans l'assistant, cliquez sur le type . fichier csv que vous voulez télécharger. Une boîte de dialogue Choisir un fichier apparaît. Laissez l'option Code de caractères telle quelle.
13. Localisez votre fichier et cliquez sur Ouvrir. La boîte de dialogue se ferme et le nom de fichier apparaît dans le champ.
14. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant. L'étape Modifier le mappage de l'assistant s'affiche, dans laquelle vous confirmez le mappage du champ Salesforce à la colonne correcte dans votre fichier téléchargé.
15. Mappez les champs en comparant les lignes de la colonne Objet mappé Salesforce avec la colonne En-tête CSV correspondante. Salesforce essayera de faire un mappage automatique afin de vous faire gagner du temps. Si un mappage est incorrect, cliquez sur Modifier dans la colonne Modifier de la ligne que vous souhaitez corriger. Si une ligne n'a pas été mappée automatiquement, cliquez sur Mapper dans la colonne Modifier pour établir le mappage vous-même. Une fenêtre pop-up apparaît listant les champs du Lead. Sélectionnez un champ pour confirmer que vous voulez que ce champ soit mappé avec le correspondant. csv en-tête, puis cliquez sur Carte.
16. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant. L'étape Review & Start Import de l'assistant apparaît.
17. Vérifiez et confirmez vos sélections, le nombre de champs que vous avez mappés et le nombre de champs sur . csv que vous n'avez pas mappé. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Démarrer l'importation. Une fenêtre de confirmation apparaît. Les fichiers volumineux pouvant prendre un certain temps, vous serez envoyé par e-mail lorsque votre importation sera terminée. Les nouveaux membres de votre campagne apparaîtront sous votre enregistrement de campagne auquel vous pouvez accéder à partir de l'onglet "Campagne".