Table des matières:
- 1Cliquez sur Fournisseurs dans la barre de navigation pour afficher la page Fournisseurs.
- 2Cliquez sur la flèche vers le bas à côté du bouton Nouveau fournisseur dans le coin supérieur droit de l'écran. Cliquez sur Importer des fournisseurs.
- 3Cliquez sur le lien Télécharger un exemple de fichier.
- 4Cliquez sur le bouton du fichier d'exemple dans la barre des tâches de Windows.
- 5Examinez le contenu du fichier en faisant défiler vers la droite pour voir les informations stockées dans chaque colonne.
- 6Assurez-vous que votre fichier de données n'est pas ouvert.
- 7Cliquez sur le bouton Choisir un fichier.
- 8Sélectionnez le fichier et choisissez Ouvrir.
- 9Cliquez sur Continuer.
- 10Assurez-vous que les champs de votre fichier de données correspondent aux champs de QBO.
- 11Cliquez sur Continuer.
- 12Revoir les enregistrements que QBO propose d'importer pour s'assurer que les informations sont correctes.
- 13Lorsque vous êtes satisfait que les informations sont correctes, cliquez sur le bouton Import X Records (où X correspond au nombre d'enregistrements que vous êtes sur le point d'importer).
- 14Cliquez sur OK.
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L'importation des informations de la liste de QuickBooks dans un essai gratuit de QuickBooks Online (QBO) peut vous aider à vous familiariser avec QBO tout en utilisant les informations de liste que vous connaissez déjà. De plus, l'importation de ces informations dans QBO peut vous aider à éviter de retaper toutes les informations pour chaque entrée de liste. Vous pouvez importer des informations de liste à partir d'une société de bureau QuickBooks en utilisant un fichier Excel ou un fichier CSV.
Pour importer avec succès des informations dans QBO à partir d'un fichier CSV ou d'un classeur Excel, les informations doivent être conformes à un format spécifique. Et, heureusement, QBO vous donne la possibilité de télécharger un fichier d'exemple au format Excel afin que vous puissiez voir le format requis pour l'importation des informations de la liste; vous pouvez utiliser cet exemple comme guide pour configurer les données dans votre propre fichier.
Pour télécharger et afficher le fichier d'exemple pour les fournisseurs, procédez comme suit:
1Cliquez sur Fournisseurs dans la barre de navigation pour afficher la page Fournisseurs.
Vous utilisez le même processus pour importer des clients ou des fournisseurs à partir d'un produit de bureau QuickBooks.
2Cliquez sur la flèche vers le bas à côté du bouton Nouveau fournisseur dans le coin supérieur droit de l'écran. Cliquez sur Importer des fournisseurs.
QBO affiche la page Import Vendors.
3Cliquez sur le lien Télécharger un exemple de fichier.
Une fois que vous avez cliqué sur le lien, QBO télécharge le fichier d'exemple et affiche un bouton dans la barre des tâches de Windows pour cela.
4Cliquez sur le bouton du fichier d'exemple dans la barre des tâches de Windows.
Le fichier d'exemple s'ouvre dans Excel.
5Examinez le contenu du fichier en faisant défiler vers la droite pour voir les informations stockées dans chaque colonne.
Créez votre propre fichier en le modélisant sur le fichier d'exemple.
Vous constaterez que l'importation de vos données fonctionne mieux si vous pouvez faire correspondre les en-têtes de votre fichier de données à ceux qui se trouvent dans le fichier de données d'exemple.
Votre fichier de données ne peut pas contenir plus de 1 000 lignes ni dépasser 2 Mo. N'oubliez pas d'enregistrer votre fichier de données sous forme de classeur Excel 97-2003 ou de fichier CSV (délimité par des virgules).
6Assurez-vous que votre fichier de données n'est pas ouvert.
Affichez la page Import Vendors comme indiqué.
7Cliquez sur le bouton Choisir un fichier.
Accédez au dossier dans lequel vous avez enregistré le fichier contenant vos informations de liste.
8Sélectionnez le fichier et choisissez Ouvrir.
QBO met à jour la page Import Vendors avec le nom du fichier que vous avez sélectionné.
9Cliquez sur Continuer.
QBO télécharge votre fichier et affiche l'écran affiché.
10Assurez-vous que les champs de votre fichier de données correspondent aux champs de QBO.
Au besoin, ouvrez la zone de liste à côté de chaque nom de champ QBO et faites correspondre celle-ci aux étiquettes de votre fichier de données.
11Cliquez sur Continuer.
QBO affiche les enregistrements identifiés.
12Revoir les enregistrements que QBO propose d'importer pour s'assurer que les informations sont correctes.
Vous pouvez modifier les informations dans n'importe quel champ en cliquant sur ce champ et en tapant. Vous pouvez également désélectionner n'importe quelle ligne pour éviter d'importer les informations de cette ligne dans QBO.
13Lorsque vous êtes satisfait que les informations sont correctes, cliquez sur le bouton Import X Records (où X correspond au nombre d'enregistrements que vous êtes sur le point d'importer).
QBO affiche une boîte de dialogue indiquant le nombre d'enregistrements que vous allez importer et vous demande si vous souhaitez importer les enregistrements.
14Cliquez sur OK.
QBO importe les informations et affiche un résumé du processus d'importation qui identifie le nombre de contacts importés. La page contient également un lien Voir tous mes fournisseurs sur lequel vous pouvez cliquer; cliquer sur le lien a le même effet que de cliquer sur le lien Vendeurs dans la barre de navigation, qui affiche la liste de vos fournisseurs.
