Vidéo: Relier des listes déroulantes sur un formulaire Access 2024
Partie de GoldMine 8 For Dummies Cheat Sheet
L'onglet Referrals sur l'écran principal de GoldMine 8 vous permet de lier un enregistrer à un autre ou un enregistrement à beaucoup d'autres. L'onglet Références de GoldMine est relationnel, , ce qui signifie qu'un élément de données est lié à plusieurs éléments d'autres données.
En reliant un enregistrement à un autre, vous pouvez rapidement voir quelle pourrait être la relation entre deux enregistrements ou plus. Supposons par exemple que votre comptable vous a référé 17 autres clients. Vous la remerciez et notez chacun des renvois dans le dossier GoldMine de votre comptable. Cela lui donne l'air beaucoup plus important, n'est-ce pas?
Une remarque importante est que l'onglet Referrals est bidirectionnel, donc après que vous liez A à B, B est lié à A. La relation fonctionne comme un commutateur à bascule. En double-cliquant sur une liste de référence, l'enregistrement auquel la référence est liée s'affiche. Vous pouvez revenir directement à l'enregistrement d'origine en double-cliquant sur la liste de références.
Dans cette image, vous pouvez voir deux enregistrements liés l'un à l'autre dans l'onglet Références:
Même si vous n'avez pas besoin de suivre les prospects que vous avez distribués aux revendeurs, vous pouvez utiliser l'onglet "Referrals" pour un type d'activité similaire. Travailler avec un compte qui utilise un consultant (ou un comptable, ou un avocat) présente une opportunité d'employer l'onglet Parrainages. Une référence est particulièrement utile si ce même consultant apparaît dans d'autres comptes, et il est également pertinent si vous faites partie d'un système de distribution à plusieurs niveaux.
Pour créer un lien de parrainage, procédez comme suit:
-
Dans l'écran principal de GoldMine, cliquez sur l'onglet Références.
-
Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone située sous l'onglet et choisissez Nouveau dans le menu contextuel.
Une fenêtre affichant tous les enregistrements de votre base de données apparaît.
-
Double-cliquez sur l'enregistrement que vous voulez lier.
La boîte de dialogue Propriétés de référence s'affiche, vous permettant d'entrer les informations de référence. Sur le côté gauche de la boîte de dialogue, vous voyez l'enregistrement d'origine et un champ Référence vide en dessous. Sur le côté droit de la boîte de dialogue se trouve la liste de l'enregistrement auquel la référence est placée. Vous utilisez les deux champs de référence (un pour chaque enregistrement) pour indiquer la relation entre les deux enregistrements.
Chacun de ces deux champs de référence peut avoir une liste de recherche. Si vous envisagez d'utiliser largement les références, vous devez configurer ces listes de recherche pour garantir la cohérence des relations que vous utilisez.
