Modifications globales apportées aux catalogues de prix dans Salesforce - mannequins

Maintenir des listes de produits et de prix précis et à jour dans Salesforce est un défi, surtout si vous disposez d'un catalogue de produits complet et / ou tarification complexe. Si vous êtes responsable d'une tâche si ardue, vous pouvez utiliser les outils situés sur la page d'accueil des produits pour gagner du temps.

Modification de l'activation dans les catalogues de prix

Il peut arriver que vous souhaitiez rendre un carnet de prix indisponible pour les commerciaux. Peut-être que vous avez dû augmenter les prix sur une famille de produits ou vous avez cessé de vendre une ligne de produits. Vous devez probablement conserver le catalogue de prix actuel car les clients existants et certains prospects sont toujours associés à ces produits et prix, mais les nouveaux clients devront être liés au nouveau catalogue.

Soyez assurés que vous pouvez désactiver un ou plusieurs livres de prix presque instantanément, afin que les commerciaux ne soient pas en mesure de lier de nouvelles opportunités à d'anciennes informations.

Pour désactiver un catalogue de prix, accédez à la page d'accueil des produits et procédez comme suit:

1. Cliquez sur le lien Gérer les prix dans la section Maintenance. La page de détail du catalogue de prix apparaît.
2. Créez une liste personnalisée de listes de prix pour répondre à vos besoins. Dans cet exemple, cliquez sur le lien Créer une nouvelle vue pour créer une vue personnalisée qui filtre vos listes de prix par celles qui sont actives. Appelez-la la vue Active Price Books.
3. Dans la liste personnalisée des catalogues de prix actifs, cliquez sur le lien Désactiver en regard d'un catalogue de prix que vous souhaitez rendre indisponible. L'affichage de la liste personnalisée réapparaît et le catalogue de prix sélectionné n'est plus visible dans cette liste, car il n'est plus actif.

Pour réactiver les catalogues de prix, vous suivez un processus similaire, la différence étant que vous cliquez sur le lien Activer adjacent à un catalogue de prix figurant dans une liste de prix personnalisée basée sur les catalogues de prix inactifs.

Clonage des livres de prix

Il peut arriver que vous souhaitiez créer un catalogue de prix qui ressemble beaucoup à un catalogue de prix existant. Au lieu de partir de zéro, vous pouvez cloner à partir d'un catalogue de prix existant, puis apporter des modifications, si nécessaire.

Pour cloner un barème de prix, procédez comme suit:

1. Cliquez sur le lien Gérer les prix dans la section Maintenance. La page Price Book apparaît.
2. Cliquez sur le bouton Nouveau dans la liste associée Recent Price Books. Une nouvelle page de livre de prix apparaît.
3. Utilisez la liste déroulante Livres de prix existants pour sélectionner un livre de prix à cloner.
4. Tapez un nom unique dans le champ Nom du livre de prix et donnez-lui une description dans le champ Description.
5. Cochez la case Actif lorsque vous souhaitez que le nouveau catalogue de prix soit disponible pour les autres utilisateurs.
6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer. La nouvelle page Carnet de prix apparaît avec une liste Produits connexes clonée à partir du catalogue de prix existant. Si nécessaire, cliquez sur Modifier ou Modifier tout dans la liste associée Produits pour modifier les prix catalogue et cliquez sur Ajouter ou Supprimer dans la liste associée Produits pour ajouter ou supprimer des entrées de prix.

Suppression des carnets de prix

Vous pouvez supprimer des carnets de prix, mais si le catalogue de prix est associé à des opportunités existantes, prenez garde. Dans ces circonstances, essayez les actions suivantes:

• Désactivez (plutôt que supprimez) le catalogue de prix afin que le lien entre les opportunités et les produits reste intact.
• Supprimez d'abord les enregistrements d'opportunité associés, puis supprimez le catalogue des prix.
• Archiver les entrées du livre de prix avant la suppression. Ensuite, même si vous supprimez l'enregistrement de prix, les produits associés aux opportunités sont conservés.

Si vous souhaitez toujours supprimer un catalogue de prix, procédez comme suit:

1. Sur la page d'accueil des produits, cliquez sur le lien Gérer les prix dans la section Maintenance. La page de détail du Carnet de prix apparaît avec des listes associées pour les livres de prix actifs et inactifs.
2. Cliquez sur le lien correspondant au catalogue de prix souhaité. La page spécifique Price Book apparaît.
3. Cliquez sur Supprimer, puis sur OK dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Si vous sélectionnez un catalogue de prix qui n'est pas associé à des opportunités, vous revenez à la page de détail du catalogue de prix avec les listes de livres de prix. Si une page de problèmes de suppression s'affiche, suivez les suggestions fournies dans la liste à puces précédente et sur la page Problèmes de suppression.