Mise à jour manuelle des statuts des membres dans votre campagne Salesforce - Indicatifs

Si votre campagne Salesforce est conçue pour que les destinataires répondent par téléphone ou par e-mail, vos représentants peuvent mettre à jour manuellement les enregistrements.. Les représentants peuvent devoir créer des enregistrements de contacts ou de contacts en premier si vous n'avez pas créé votre liste cible à partir de Salesforce. Par exemple, si vous louez une liste de tiers pour une campagne par e-mail, il se peut que le répondant ne soit pas encore enregistré dans Salesforce.

Pour mettre à jour manuellement un prospect ou un contact répondant à une campagne, procédez comme suit:

1. Dans la barre latérale Recherche, recherchez la piste ou le contact. Si vous ne trouvez pas l'enregistrement principal ou de contact, créez-le.
2. Accédez à la page des contacts potentiels ou des contacts.
3. Cliquez sur le bouton Modifier, modifiez l'enregistrement et cliquez sur Enregistrer. Par exemple, vous pouvez utiliser les champs pour entrer des informations supplémentaires fournies par le répondant.
4. Utilisez les listes associées pour consigner toute information connexe ou activités futures.

Ajout d'un membre à une campagne

Dans ces circonstances, lorsque votre liste de cibles a été générée en externe, les représentants doivent ajouter le membre à la campagne.

Pour ajouter manuellement un membre à une campagne, accédez à l'enregistrement principal ou au contact et procédez comme suit:

1. Dans la liste associée Historique de la campagne, cliquez sur le bouton Ajouter à la campagne. Une boîte de recherche apparaît.
2. Sélectionnez la vue de campagne appropriée dans la liste déroulante Rechercher dans pour restreindre vos options et utilisez la barre de recherche pour rechercher une campagne dans cette vue. La page Résultats de la recherche apparaît.
3. Cliquez sur le nom de la campagne. La page Nouveau membre de la campagne apparaît.
4. Sélectionnez l'état du membre approprié dans la liste déroulante État et cliquez sur Enregistrer. La page de détail du membre de la campagne apparaît.

Mise à jour du statut d'un membre actuel

Si le prospect ou le contact est déjà associé à la campagne dans Salesforce, vous devez mettre à jour le statut du membre lorsqu'il répond.

Pour mettre à jour le statut du membre manuellement, accédez à l'enregistrement principal ou contact et procédez comme suit:

1. Faites défiler la page vers la liste associée Historique de la campagne et cliquez sur le bouton Modifier en regard du nom de la campagne concerné. La page Modifier un membre de la campagne s'affiche.
2. Utilisez la liste déroulante État pour modifier l'état, puis cliquez sur Enregistrer.