Comment modifier et personnaliser un rapport dans QuickBooks 2011 - dummies

Si vous cliquez sur le bouton Modifier le rapport, QuickBooks 2011 affiche la boîte de dialogue Modifier le rapport, que vous pouvez utiliser pour personnaliser un rapport. Lorsque vous personnalisez un rapport dans QuickBooks, vous modifiez l'apparence, la mise en page et les informations qu'il récapitule.

La boîte de dialogue Modifier le rapport est différente pour les différents types de rapport. Néanmoins, si vous regardez au-delà des différences cosmétiques, les boîtes de dialogue à peu près tous ressemblent et fonctionnent de la même manière.

Utilisation de l'onglet Affichage

L'onglet Affichage de la boîte de dialogue Modifier le rapport vous permet de contrôler la date d'intervalle du rapport, la base du rapport, les colonnes et d'autres formats.

Les zones Plage de dates de rapport vous permettent de contrôler l'intervalle de déclaration ou la période comptable.

Les boutons d'option Bases du rapport vous permettent de spécifier si vous souhaitez que QuickBooks prépare un rapport sur la base de la comptabilité de caisse ou de la comptabilité d'exercice.

La zone Colonnes vous permet de contrôler ou de spécifier le nombre de colonnes qu'un rapport doit afficher. En outre, la zone Colonnes vous permet d'ajouter des sous-colonnes (vous le faites avec les cases à cocher Période précédente, Année précédente et Année à date) et vous permet d'ajouter des pourcentages.

Pour afficher chaque poste d'un compte de résultat en pourcentage du revenu total, cochez la case% du revenu.

Utilisation de l'onglet Filtres

L'onglet Filtres est probablement l'onglet le plus intéressant et le plus utile fourni par la boîte de dialogue Modifier le rapport de QuickBooks. L'onglet Filtres vous permet de configurer des filtres que vous pouvez utiliser pour spécifier les informations qui seront résumées dans le rapport. Pour utiliser l'onglet Filtres, vous devez d'abord sélectionner le champ sur lequel vous souhaitez baser un filtre dans la zone de liste Filtre.

Après avoir identifié l'élément de données sur lequel vous souhaitez baser votre filtre, vous pouvez sélectionner un filtre de compte standard dans la liste déroulante.

Les autres champs et zones de l'onglet Filtres sont assez explicites. Notez que différentes zones apparaissent dans l'onglet Filtres pour différents filtres.

Utilisation de l'onglet En-tête / Pied de page

L'onglet En-tête / Pied de page contrôle les informations d'en-tête et de pied de page qui apparaissent sur votre rapport.

Formatage des polices et des nombres

L'onglet Polices et nombres vous permet de modifier la police pour les informations sélectionnées du rapport. Utilisez les cases à cocher Effets pour ajouter ou supprimer des effets spéciaux.

La zone Afficher les nombres négatifs vous permet d'indiquer comment les nombres négatifs doivent apparaître dans le rapport. vous pouvez normalement afficher les nombres négatifs, entre parenthèses, avec le signe négatif après le nombre, et en rouge vif.

Si vous vous retrouvez submergé par la quantité de données présentées dans un rapport, les cases à cocher Afficher tous les chiffres fournissent un moyen pratique de tronquer les informations pour obtenir une vue plus claire de la grande image.

Cliquez sur le bouton Changer de police et vous pouvez devenir fou avec les polices, les barrés, les soulignés et les couleurs.