Comment préparer un budget dans QuickBooks Online - les nuls

QuickBooks Online (QBO) prend en charge la préparation des budgets, qui vous aident à surveiller, suivre et comparer les revenus et dépenses prévus avec les revenus et les dépenses réels. Lorsque vous préparez un budget, vous le préparez généralement pour une année financière et vous pouvez choisir de fournir les montants du budget ou d'utiliser les montants historiques de QBO. Vous pouvez également choisir de subdiviser votre budget en fonction du client, de l'emplacement ou de la classe.

QBO utilise des fenêtres pop-up pour vous aider à préparer vos budgets. Si votre navigateur est configuré pour bloquer les pop-ups, vous devez faire une exception pour QBO.

Vérification des paramètres de l'année fiscale dans QuickBooks Online

Avant de commencer à préparer votre budget, vous pouvez vérifier vos paramètres d'exercice fiscal en procédant comme suit:

1. Cliquez sur l'icône en forme d'engrenage à côté du nom de votre entreprise.

2. Dans le menu déroulant qui apparaît, cliquez sur Paramètres de la société dans la colonne Paramètres.

   

3. Cliquez sur Avancé dans la partie gauche de la boîte de dialogue.

   

4. Dans la section Comptabilité, vérifiez que le premier mois de votre exercice est correct.

   Si nécessaire, vous pouvez modifier le premier mois de l'année fiscale en cliquant dessus.

5. Cliquez sur Terminé.

Comment utiliser l'assistant de budget dans QuickBooks Online

Pour préparer un budget dans QuickBooks Online, vous utilisez un assistant de quatre pages qui vous aide à configurer la page Budgets, où vous fournissez ensuite des valeurs de budget. Suivez ces étapes:

1. Cliquez sur l'icône en forme d'engrenage à côté du nom de votre société.

2. Dans le menu déroulant qui s'affiche, cliquez sur Budgétisation dans la colonne Outils.

   Si vous n'avez pas activé les fenêtres contextuelles, au moins pour QBO, une invite s'affiche pour vous demander de désactiver votre bloqueur de fenêtres contextuelles. Cliquez sur OK et désactivez votre bloqueur de fenêtres publicitaires intempestives ou affichez l'adresse Web de QBO en tant qu'exception aux fenêtres pop-up bloquées.

   L'assistant Créer un budget - un assistant de quatre pages - démarre. La première page de l'assistant explique ce que vous allez faire lorsque vous créez un budget.

3. Cliquez sur Suivant.

   La deuxième page de l'interview apparaît.

   

4. Cliquez sur une option pour spécifier comment vous avez l'intention d'établir les montants du budget.

5. Cliquez sur Suivant.

   La troisième page de l'interview apparaît.

   

6. Précisez comment vous souhaitez subdiviser votre budget.

   Vous pouvez choisir de ne pas subdiviser votre budget, de le subdiviser par client ou, si vous avez activé des emplacements et des classes, de le subdiviser par emplacement ou par classe.

7. Cliquez sur Suivant.

   La dernière page de l'interview apparaît.

8. Sélectionnez une année fiscale et donnez un nom au budget.

9. Cliquez sur Terminer.

   QBO affiche la page Budgets; l'apparence réelle de la page dépend des choix que vous avez faits au cours de l'entrevue.Voici à quoi ressemble la page Budgets lorsque vous ne subdivisez pas.

   

10. Cliquez sur une ligne dans la partie supérieure de la fenêtre.

    QBO affiche des boîtes mensuelles en bas de la fenêtre pour la ligne sélectionnée.

    Vous cliquez sur la zone de liste Entrer par et choisissez Trimestriel ou Année pour entrer des montants trimestriels ou annuels.

11. Tapez les montants du budget pour chaque mois dans les cases.

    Vous pouvez saisir un montant et cliquer sur Copier en travers pour copier le montant d'une case dans toutes les autres cases.

12. Cliquez sur le bouton Enregistrer en regard des cases pour placer les montants dans les cases budgétaires en haut de la page.

13. Répétez les étapes 10 à 12 pour chaque ligne budgétaire.

    Vous n'avez pas à fournir de budget pour chaque ligne du budget.

14. Cliquez sur Terminé lorsque vous avez terminé votre budget.