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La budgétisation au sein de QuickBooks fournit aux propriétaires d'entreprise et aux gestionnaires des outils puissants pour mieux gérer le fonctionnement d'une entreprise. Un budget peut donner au propriétaire de l'entreprise, au gestionnaire ou à tout autre utilisateur de QuickBooks un moyen de gérer plus facilement et de façon plus quantifiable les personnes travaillant pour l'entreprise. Un budget peut souvent identifier les problèmes ou les opportunités tôt et donne réellement au propriétaire ou au gestionnaire un moyen de planifier le fonctionnement de l'année, de réfléchir à ce qui est le plus important et de quantifier ce que l'entreprise devrait réaliser au cours de l'année.
Pour créer un nouveau budget dans QuickBooks, procédez comme suit:
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Sélectionnez Société → Planification et budgétisation → Configurer les budgets.
QuickBooks affiche la fenêtre Créer un nouveau budget, qui sert à enregistrer le montant attendu pour chaque compte de revenus et de dépenses pour chaque mois de l'année de budgétisation.
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Cliquez sur le bouton Créer un nouveau budget pour créer un nouveau budget.
Cela ouvre la boîte de dialogue Créer un nouveau budget.
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Sélectionnez la période de l'année fiscale.
Identifiez l'année fiscale pour laquelle vous budgétisez. Pour ce faire, entrez l'année fiscale dans la zone de texte fournie.
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Sélectionnez le bouton radio Bénéfice et perte ou le bouton radio Bilan, en fonction du type de budget que vous souhaitez créer.
Si vous créez un budget de profits et pertes, cliquez sur Suivant. Si vous créez un budget de bilan, cliquez sur Terminer pour compléter le budget.
Notez que vous utilisez une approche différente pour les budgets des profits et pertes et les budgets de bilan. Pour les budgets des pertes et profits, vous budgétisez le montant des revenus ou des dépenses attendus pour le compte pour le mois. Pour les budgets de bilan, vous budgétisez le solde du compte de fin - c'est le solde final du compte prévu pour l'actif, le passif ou le compte de capitaux propres du propriétaire à la fin du mois.
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Spécifiez des critères de budget de profit et de perte supplémentaires et cliquez sur Suivant.
Si vous choisissez de créer un budget de pertes et profits, cochez la case Client: Poste pour étendre votre budget afin d'inclure les détails du poste ou sélectionnez le bouton radio Classe pour inclure les classes dans votre budget. Ou sélectionnez simplement le bouton radio No Additional Criteria.
Remarque: Pour budgétiser par classe, vous devez d'abord activer le suivi des cours.
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Choisissez de créer le budget à partir de zéro ou à partir des données précédentes.
Pour créer un budget à partir de rien et commencer avec une table rase, sélectionnez le bouton radio Créer un budget à partir de zéro.
Pour créer un budget basé sur vos données réelles de l'année dernière, sélectionnez le bouton radio Créer un budget à partir des données réelles de l'année précédente.Cliquez sur Terminer lorsque vous avez terminé. QuickBooks affiche la fenêtre Configurer les budgets.
