Comment envoyer des e-mails de masse dans le logiciel Salesforce

Si vous avez du mal à rester en contact avec vos prospects ou clients, vous pouvez utiliser Salesforce pour envoyer des e-mails en masse et alléger votre charge de travail. Le courrier électronique de masse est particulièrement utile pour les commerciaux qui envoient des messages communs qui ne nécessitent pas beaucoup de personnalisation. Par exemple, si vous êtes un représentant des ventes institutionnelles vendant des actions d'un fonds de couverture, vous pouvez envoyer un bulletin d'information mensuel par courriel à des investisseurs avertis qui s'intéressent particulièrement à votre fonds.

Lors de l'envoi d'e-mails en masse, les utilisateurs de Professional Edition peuvent envoyer un maximum de 250 e-mails à la fois. Les utilisateurs Enterprise Edition peuvent envoyer jusqu'à 500 e-mails et les utilisateurs de l'édition illimitée peuvent envoyer jusqu'à 1 000 e-mails. Une entreprise est limitée à 1 000 emails par jour.

Vous pouvez envoyer un e-mail de masse à des contacts ou à des prospects. La méthode est similaire.

Pour envoyer un e-mail en masse, accédez à la page d'accueil Contacts ou à la page d'accueil de Leads et suivez ces étapes simples:

1. Cliquez sur le lien Contacts de masse ou sur le lien Contacts de masse (selon la page d'accueil dans laquelle vous vous trouvez) dans la section Outils. La page Sélection du destinataire apparaît.
2. Spécifiez les destinataires que vous souhaitez inclure dans l'e-mail dans la liste déroulante Afficher, puis cliquez sur le bouton OK. Si vous trouvez les destinataires que vous voulez, passez à l'étape 5.
3. Si vous ne trouvez pas l'affichage souhaité dans la liste déroulante Afficher, cliquez sur le lien Créer une nouvelle vue. La page Créer une nouvelle vue apparaît. Dans la plupart des cas, vous devez créer une vue personnalisée.
4. Pour créer la nouvelle vue, remplissez les informations que vous souhaitez utiliser pour filtrer les destinataires de votre courrier électronique de masse, puis cliquez sur Enregistrer. Par exemple, si vous souhaitez envoyer un e-mail à tous les contacts clients situés à New York, vous pouvez créer une vue. Lorsque vous cliquez sur Enregistrer, la page Sélection du destinataire réapparaît et affiche une liste de contacts correspondant à vos critères.

   L'un de vos prospects ou contacts ayant la case à cocher "Opt Out" sélectionnée est automatiquement omis de ces listes.

5. Passez en revue la liste et cochez les cases pour désigner les contacts à qui vous voulez envoyer l'email de masse. Les contacts ou les pistes qui n'ont pas d'adresse électronique ne sont pas cochés dans la colonne Action.
6. Lorsque vous êtes satisfait de vos sélections, cliquez sur Suivant. Une page de sélection de modèle apparaît, dans laquelle vous pouvez sélectionner un modèle d'e-mail à partir des dossiers de modèles d'e-mails et des listes associées.
7. Utilisez la liste déroulante Dossier pour localiser le bon dossier et le bon modèle. Vous pouvez ignorer cette étape si vous voyez déjà le modèle d'e-mail souhaité dans les résultats de la liste.
8. Sélectionnez le modèle d'e-mail souhaité en sélectionnant le bouton d'option approprié dans la colonne Nom, puis cliquez sur Suivant.
9. Passez en revue le contenu de l'e-mail de masse, puis cliquez sur Suivant. Une page de confirmation s'affiche, résumant le nombre de contacts qui recevront l'e-mail de masse.
10. Cochez les cases appropriées si vous souhaitez recevoir une copie invisible, stocker une activité et / ou utiliser votre signature.
11. Attribuez un nom à cet e-mail de masse dans le champ Nom de l'e-mail de masse.
12. Utilisez les boutons radio pour indiquer si vous souhaitez envoyer l'e-mail maintenant ou le programmer pour la remise (réglez l'heure et la date dans les champs Planifier pour livraison et Fuseau horaire).
13. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Envoyer. Une page Complète apparaît, confirmant la livraison de votre email de masse.