Configurer une liste de clients dans QuickBooks 2014 - mannequins

Une liste de clients dans QuickBooks assure le suivi de tous vos clients et de vos informations clients. Par exemple, la liste des clients assure le suivi des adresses de facturation et des adresses de livraison des clients.

Procédez comme suit pour ajouter un client à la liste des clients:

1Choisissez la commande Clients → Centre client.

QuickBooks affiche la fenêtre Customer Center.

2Pour ajouter un nouveau client, cliquez sur le bouton Nouveau client et travail, puis choisissez la commande Nouveau client.

QuickBooks affiche la fenêtre Nouveau client.

3Utilisez la case Nom du client pour donner un nom court au client.

Vous n'avez pas besoin d'entrer le nom complet du client dans la zone Nom du client. Cette information peut aller dans la boîte Nom de la société, affichée dans l'onglet Infos sur l'adresse. Vous voulez juste une version abrégée du nom du client que vous pouvez utiliser pour vous référer au client dans le système de comptabilité QuickBooks.

4 (Facultatif) Si vous facturez votre client dans une devise différente de votre devise habituelle, sélectionnez cette devise dans la liste déroulante Devise.

Si vous avez indiqué à QuickBooks que vous travaillez dans plusieurs devises - vous l'auriez fait pendant le processus d'installation EasyStep Interview - QuickBooks vous demande de préciser quand vous facturez un client et de collecter des paiements auprès d'un client dans une devise différente de votre devise..

(Note: La liste déroulante Devise n'apparaît pas dans la figure car la fonction de suivi de plusieurs devises n'est pas activée.)

5 (Règle usuelle) Ignorer l'ouverture Balance et comme des boîtes.

Vous ne souhaitez généralement pas définir le solde d'ouverture du client à l'aide des cases Solde d'ouverture et À partir de. Ce n'est pas la bonne façon de définir le solde de vos nouveaux comptes clients. Si vous faites cela, vous configurez essentiellement la partie débit d'une entrée sans la partie de crédit correspondante.

Plus tard, vous devrez entrer et entrer dans des écritures folles et farfelues afin de corriger votre comptabilité incomplète. Mais une exception à la règle habituelle existe.

Bien que la règle habituelle est que vous ne souhaitiez pas définir un solde d'ouverture pour un client, cette règle comporte une exception importante. Vous consignez votre solde de comptes débiteurs à la date de conversion en établissant un solde d'ouverture pour chaque client à la date de conversion. La somme de ces soldes d'ouverture est ce que QuickBooks utilise pour déterminer le total de vos comptes débiteurs à la date de conversion.

6Dans les champs de l'onglet Infos adresse, indiquez le nom et les coordonnées de la société, notamment le nom de la personne à contacter, les numéros de téléphone et de télécopie, les adresses électroniques, les adresses de facturation et de livraison, etc.

Entrez le prénom et le nom de famille de quelqu'un dans les champs Nom complet et les numéros de téléphone de votre client dans les cases intitulées Téléphone principal et Téléphone professionnel.

7Cliquez sur l'onglet Paramètres de paiement pour afficher l'ensemble des cases affichées.

Vous pouvez enregistrer le numéro de compte du client, sa limite de crédit, les conditions de paiement, les modes de paiement et de livraison préférés et même les informations de carte de crédit.

8 (Facultatif) Si vous effectuez le suivi des taxes de vente, cliquez sur l'onglet Paramètres de la taxe de vente pour afficher les cases que vous utiliserez pour identifier le taux de taxe de vente de ce client.

L'onglet Paramètres de taxe de vente, par exemple, inclut une liste déroulante Code TVA que vous utilisez pour indiquer le code de taxe de vente qui s'applique à ce client particulier. Vous pouvez également identifier l'article de taxe de vente réel et, le cas échéant, le numéro de revente.

9Fournissez un peu d'informations supplémentaires sur le client.

Si vous cliquez sur l'onglet Infos supplémentaires, QuickBooks affiche plusieurs autres cases que vous pouvez utiliser pour collecter et stocker les informations client. Par exemple, vous pouvez utiliser la liste déroulante Type de client pour catégoriser un client comme correspondant à un type de client particulier.

Et vous pouvez utiliser la liste déroulante Rep pour identifier le représentant commercial par défaut du client. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Définir les champs pour spécifier les champs supplémentaires que vous souhaitez collecter et générer pour le client.

10 (Facultatif) Cliquez sur l'onglet Infos sur la tâche pour décrire le travail du client.

L'onglet Infos sur la tâche vous permet de décrire les informations associées à un travail particulier exécuté pour un client. Vous utilisez l'onglet Infos sur la tâche si vous configurez non seulement un client mais configurez également un travail pour ce client.

Lorsque vous avez terminé de décrire le client, cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer ou Enregistrer et nouveau pour enregistrer votre description.