Configurer une liste de clients QuickBooks 2010 - les mannequins

Une liste de clients dans QuickBooks 2010 assure le suivi de tous vos clients et de vos informations clients. Par exemple, la liste des clients tient compte des adresses de facturation et des adresses de livraison des clients.

1 Dans QuickBooks, choisissez Clients → Centre client.

QuickBooks affiche la fenêtre Customer Center.

2Pour ajouter un nouveau client, cliquez sur le bouton Nouveau client et travail, puis sélectionnez Nouveau client dans le menu contextuel qui s'affiche.

QuickBooks affiche la fenêtre Nouveau client.

3Entrez un nom abrégé dans la zone de texte Nom du client.

Vous n'avez pas besoin d'entrer le nom complet du client dans cette zone de texte. Vous voulez juste une version abrégée du nom du client que vous pouvez utiliser pour vous référer au client dans le système de comptabilité QuickBooks.

4 (Facultatif) Si vous facturez votre client dans une devise différente de la devise de votre devise habituelle, sélectionnez cette devise dans la liste déroulante Devise.

Si vous avez indiqué à QuickBooks que vous travaillez dans plusieurs devises - vous l'auriez fait pendant le processus d'installation d'EasyStep Interview - QuickBooks vous demande d'identifier quand vous facturez un client et collectez les paiements d'un client dans un monnaie différente de votre monnaie. ( Remarque: La liste déroulante Devise n'apparaît pas dans la liste de cette liste car la fonction de suivi des devises multiples n'est pas activée.)

5Ignore les zones de texte Solde d'ouverture et À partir de.

Bien que la règle habituelle est que vous ne souhaitiez pas définir un solde d'ouverture pour un client, cette règle comporte une exception importante. Vous consignez votre solde de comptes débiteurs à la date de conversion en établissant un solde d'ouverture pour chaque client à la date de conversion. La somme de ces soldes d'ouverture est ce que QuickBooks utilise pour déterminer le total de vos comptes débiteurs à la date de conversion.

6Dans les zones de texte de l'onglet Infos adresse, entrez le nom de l'entreprise.

Ces zones de texte couvrent les informations de contact, les adresses de facturation et d'expédition, le nom du contact, le numéro de téléphone de contact, le numéro de fax, etc.

7Cliquez sur l'onglet Infos supplémentaires.

Sur cet onglet, QuickBooks affiche plusieurs autres champs que vous pouvez utiliser pour collecter et stocker des informations client.

8Saisissez les informations applicables dans les champs.

Par exemple, vous pouvez utiliser la liste déroulante Type pour classer un client comme correspondant à un type de client particulier. ?? Utilisez la liste déroulante Termes pour identifier les conditions de paiement par défaut du client. Utilisez la liste déroulante Rep pour identifier le représentant commercial par défaut du client. Enfin, utilisez la méthode d'envoi préféré pour sélectionner la méthode par défaut pour la transmission des factures et des notes de crédit du client.Vous pouvez également enregistrer un numéro de revente, spécifier un niveau de prix par défaut et même cliquer sur le bouton Définir les champs pour spécifier les champs supplémentaires que vous souhaitez collecter et rapporter pour le client.

9Cliquez sur l'onglet Infos sur le paiement.

Cet onglet vous permet de conserver un enregistrement des informations de paiement du client.

10Entrez toute information pertinente dans les champs de cet onglet.

Dans cet onglet, vous pouvez enregistrer le numéro de compte du client, sa limite de crédit et le mode de paiement préféré.

11 (Facultatif) Cliquez sur l'onglet Infos sur la tâche.

L'onglet Infos sur la tâche vous permet de décrire les informations associées à un travail particulier exécuté pour un client. Vous utilisez l'onglet Infos sur la tâche si vous configurez non seulement un client, mais également un travail pour ce client.