Pour configurer des plannings dans Salesforce - des mannequins

Si votre entreprise souhaite utiliser Salesforce pour effectuer le suivi des flux de rentes, tenez-vous au courant des dates clés d'expédition ou Lorsque les revenus seront reconnus sur les produits, vous pouvez configurer des horaires sur tous ou certains produits.

Activation des planifications pour votre entreprise

Votre administrateur doit d'abord activer les planifications avant de pouvoir les ajouter à des produits spécifiques.

Si votre entreprise souhaite suivre les dates d'expédition avec Salesforce, vous devez activer la planification des quantités. Si votre entreprise souhaite mesurer la comptabilisation des revenus ou anticiper les paiements à venir, veillez à activer la planification des revenus. Si votre entreprise souhaite faire les deux, vous activez les deux types de planification.

Pour configurer les plannings, procédez comme suit:

1. Choisissez Configuration → Créer → Personnaliser → Produits → Paramètres de planification des produits. La page Schedule Setup apparaît.

   

   Activer les horaires pour votre entreprise.
2. Sélectionnez les cases à cocher appropriées. Vous pouvez choisir d'activer les calendriers en fonction des quantités, des revenus ou des deux. Vous pouvez également choisir d'activer les horaires pour tous les produits.
3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer. La page Produits réapparaît.

Ajout et mise à jour d'un planning par défaut

Une fois les plannings activés, vous pouvez créer des plannings par défaut sur des produits existants ou lors de l'ajout de nouveaux produits.

En créant des plannings par défaut, vous pouvez simplifier les tâches répétitives pour les commerciaux. Avec ce paramètre, une planification par défaut est créée lorsqu'un représentant commercial ajoute un produit à une opportunité. Un représentant des ventes peut toujours rétablir un calendrier de produit sur une opportunité. La date du produit détermine la date de début des versements.

Si vous vendez un service de base avec différents modes de paiement, envisagez de créer un produit unique pour chaque plan de paiement, puis d'utiliser les calendriers de revenus par défaut. En faisant cela, vous pouvez simplifier la saisie de données pour le représentant et réduire le risque d'erreur.

Pour créer une planification par défaut, procédez comme suit:

1. Sélectionnez l'option Créer un nouveau produit dans la barre latérale ou cliquez sur le bouton Modifier dans un enregistrement de produit. Une page de produit apparaît en mode Édition. (Assurez-vous que vous n'avez pas cliqué sur Modifier dans un enregistrement de produit d'opportunité.N'oubliez pas qu'un enregistrement de produit d'opportunité est différent d'un enregistrement de produit.)
2. Remplissez les champs, selon le cas.

   Voici quelques astuces pour compléter l'horaire par défaut:

   Type d'horaire: Sélectionnez Diviser si vous souhaitez diviser le montant d'opportunité en plusieurs versements. Sélectionnez Répéter si vous souhaitez répéter la quantité ou le revenu de chaque versement.

   Période de versement: Définissez la fréquence.

   Nombre de versements: Définissez la durée.

3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer. La page de détail du produit apparaît.

Si votre produit dispose à la fois de la planification par défaut de la quantité et du revenu, la planification de la quantité est calculée en premier et entraîne le montant total. Ensuite, la planification des revenus divise le montant.

Pour mettre à jour une planification de produit par défaut, procédez comme suit:

1. Dans la page d'accueil des produits, recherchez le produit dont vous souhaitez mettre à jour la planification, en utilisant votre méthode préférée. Une page de recherche de produit apparaît.
2. Cliquez sur le nom du produit spécifique à éditer. La page du produit apparaît.
3. Cliquez sur le bouton Modifier pour mettre à jour les informations de planification.
4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer. La page Produit de votre produit apparaît avec les informations mises à jour.