Suivi des équipes de votre compte dans Salesforce - Les bogues

Le suivi de vos équipes de compte est simple dans Salesforce. Si vous êtes assez chanceux pour travailler avec de grandes entreprises, vous savez probablement qu'il faut une équipe de personnes pour gagner des affaires complexes et maintenir de gros comptes. Le champ Propriétaire du compte peut identifier le responsable principal, mais vous devez souvent savoir à qui vous adresser dans un but précis, ou peut-être que le propriétaire du compte est malade. Les équipes de compte vous permettent de répertorier toutes les personnes de votre entreprise qui travaillent avec un compte et de détailler leurs rôles spécifiques.

1. Choisissez Configuration → Personnaliser → Comptes → Équipes de compte. La page Configuration de l'équipe de compte apparaît.
2. Cliquez sur Activer les équipes de compte, activez la case à cocher Équipes de compte activées, puis cliquez sur Enregistrer. La page Sélection de mise en page s'affiche, vous permettant de sélectionner toutes les mises en page de la page de compte auxquelles vous souhaitez ajouter la liste associée aux équipes de compte. Si vous avez des types de compte (et des modèles) qui ne nécessitent jamais de collaboration d'équipe, n'ajoutez pas la liste associée à ceux-ci.
3. Sélectionnez les mises en page de la page du compte auxquelles vous souhaitez ajouter la liste associée aux équipes de compte, puis cliquez sur Enregistrer. La page Configuration de l'équipe de compte s'affiche. Vous pouvez choisir de définir les rôles d'équipe pour votre organisation. Cette étape est facultative.

Activation des équipes de compte.

Maintenant que les équipes de compte sont activées pour votre organisation, pour donner du crédit à votre équipe et vous assurer que les autres savent qui appeler, accédez à un enregistrement de compte et procédez comme suit:

1. Faites défiler jusqu'à la liste associée ou cliquez sur le lien de navigation de l'équipe de compte en haut de la page. Si vous ne voyez pas la liste associée à l'équipe de compte, demandez à votre administrateur d'activer la fonctionnalité dans la configuration.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter jusqu'à cinq membres de l'équipe. La page Nouveaux membres de l'équipe de compte apparaît.

   

   Ajouter des membres de l'équipe du compte.
3. Utilisez les recherches de membre d'équipe pour sélectionner les autres utilisateurs de Salesforce qui travaillent sur ce compte. Vous pouvez toujours revenir en arrière et ajouter plus tard.
4. (Facultatif) Spécifiez l'accès de partage que vous souhaitez donner à ce compte, ses opportunités et ses cas.
5. Sélectionnez le rôle approprié dans la liste déroulante Rôle d'équipe.

Cliquez sur Enregistrer. Vous êtes redirigé vers la page de détails de l'enregistrement du compte avec l'équipe de votre compte répertoriée.