Comment résoudre les problèmes d'intégration Common Marketing Automation CRM - dummies

Le test et le dépannage de l'intégration de votre système d'automatisation marketing à votre système de gestion de la relation client (CRM) ne devrait pas prendre beaucoup de temps, mais c'est une étape importante. La majorité des problèmes de connectivité CRM peuvent être résumés très facilement en deux mots: les mauvais processus. Voici quelques façons de résoudre certains problèmes potentiels:

Comment résoudre les problèmes d'attribution de lead

Si les prospects que vous transmettez aux ventes n'arrivent pas, vous pouvez avoir un problème de processus d'affectation de lead. Vous pouvez le résoudre en dépannant votre connexion CRM, vos noms d'utilisateur et vos règles d'attribution de lead comme suit:

Vérifiez votre connexion CRM.

Commencez par vérifier les problèmes potentiels les plus évidents en premier. Assurez-vous que votre connexion CRM est vérifiée et activée. Plusieurs fois, les connexions peuvent être annulées lorsque vous avez plusieurs personnes à l'intérieur de l'application qui ne sont pas sûr de ce qu'ils cliquent. La principale raison pour laquelle le connecteur est annulé est l'une des suivantes:
- Les adresses IP ne sont plus vérifiées dans votre système CRM (une source de préoccupation uniquement lorsque votre CRM nécessite la vérification de votre outil d'automatisation marketing). Ce problème est facilement résolu en ajoutant vos adresses IP à votre liste blanche CRM.
- Quelqu'un clique accidentellement sur le mauvais bouton de l'outil d'automatisation marketing.
Vérifiez vos noms d'utilisateur.

Si vous terminez la première étape et que les vendeurs ne reçoivent toujours pas de prospects, vous devriez vérifier vos noms d'utilisateur. Vous avez peut-être configuré une attribution de lead mais n'avez pas connecté vos utilisateurs entre les systèmes. Lorsque vous créez des champs personnalisés, vous devez créer des utilisateurs dans chaque système.

La création d'utilisateurs dans chaque système vous permet de passer un prospect à un commercial via l'outil CRM du représentant. Si vous n'avez pas connecté vos prospects lorsque vous avez configuré vos champs personnalisés, vos prospects seront transmis à votre outil CRM sans être attribués à la bonne personne.
Vérifiez vos règles d'attribution de lead.

Si les étapes un et deux échouent à résoudre votre problème d'attribution de lead, vous trouverez probablement la raison d'être de vos règles d'automatisation. Votre règle d'affectation de lead peut être trop complexe, ce qui peut entraîner le non-respect d'une condition. Ceci est généralement le résultat d'une instruction complexe "si / alors". Rappelez-vous: Plus votre mission de lead est simple, mieux c'est.

Comment résoudre les problèmes de mappage de données

Un problème de mappage de données peut être difficile à remarquer. C'est l'un des problèmes les plus fréquents des entreprises, et il découle principalement d'une incompréhension de la manière dont le système d'automatisation du marketing et le CRM fonctionnent ensemble.Vous devez comprendre la relation entre le maître et les données esclaves pour faciliter les futurs problèmes de mappage de données.

Les données de base sont un enregistrement de données sous contrôle. Par exemple, si vous avez un champ CRM et un enregistrement principal avec le prénom d'une personne, votre outil d'automatisation marketing aura également un enregistrement correspondant de la même personne et du même nom. Les deux solutions se parlent entre elles, elles doivent donc savoir quel système peut remplacer les points de données.
Les données d'esclave sont des données copiées. Les données esclaves ne peuvent jamais remplacer les données de base. Par exemple, si votre représentant commercial attribue un nouveau nom à la personne du CRM, ce nom sera transmis à votre outil d'automatisation marketing, mais si l'équipe marketing change le nom, le nom de la personne ne sera pas modifié dans le CRM.

Voici comment résoudre les problèmes de mappage en tenant compte de la relation entre les données maître et esclave:

Vérifiez les paramètres du champ. Lorsque vous vérifiez les paramètres dans votre outil d'automatisation marketing pour votre domaine, vous trouverez la possibilité de contrôler tous les paramètres relatifs à la façon dont votre outil transmet et reçoit des données.

Assurez-vous que l'ID de champ de votre outil d'automatisation correspond à l'ID de champ de votre CRM pour le champ que vous dépannez.
Vérifiez votre relation maître et esclave. Vérifiez que la base de données est le maître et l'esclave des données. La table de données maître peut écrire sur d'autres points de données esclaves. Le CRM devrait être le maître de ces données et ne devrait pas être écrasé, et pour une bonne raison - la plupart des gens mettent de fausses données dans des formulaires!

Une étude réalisée par MarketingSherpa en 2008 a montré que 65% des gens donnent un faux numéro de téléphone lorsqu'on leur demande cette information sur un formulaire. Le numéro de téléphone d'un prospect dans le système CRM en est un bon exemple. Si votre CRM a un numéro de téléphone correct et qu'il n'est pas le maître, les données peuvent facilement être remplacées par les fausses informations.

Si les données de l'esclave sont le numéro de téléphone répertorié dans votre outil d'automatisation marketing et qu'un prospect fournit un faux numéro de téléphone, les informations changent dans l'outil d'automatisation marketing, pour être immédiatement rétablies par le CRM.

Votre outil d'automatisation marketing doit également être le maître de tous les champs de reporting utilisés par le marketing. Cela vous donne le contrôle nécessaire pour modifier vos champs de reporting et empêcher les ventes de se mêler de vos rapports.