Comment utiliser l'outil Collaborateur client QuickBooks en ligne - Les mannequins

QuickBooks Online et QuickBooks Online Accountant contiennent un outil appelé le Collaborateur Client que vous pouvez utiliser pour communiquer avec votre client sur les transactions existantes. Le Collaborateur Client est un outil à double sens; vous ou votre client pouvez envoyer un message, et le destinataire du message peut répondre. Pensez au collaborateur client comme un moyen d'envoyer un message texte en utilisant QBOA ou QBO.

Vous pouvez communiquer sur certains types de transactions, mais pas sur d'autres. En règle générale, vous pouvez communiquer sur les opérations de comptabilisation telles que les factures, les factures, les paiements aux clients, les chèques aux fournisseurs et les transactions par carte de crédit. Mais vous ne trouverez pas le bouton Conversation mentionné dans cette section dans Windows pour les transactions en espèces et non comptabilisées telles que les entrées de ventes, les transactions de dépenses, les dépenses facturables, les frais différés, les avoirs et les fenêtres de paye et de paie.

Bien que vous ou votre client puissiez lancer la messagerie, démarrez à partir de l'interface QBOA et envoyez un message à un client. Suivez ces étapes:

1. Ouvrez la société cliente.

2. Ouvrez la transaction que vous avez contestée.

3. Dans le coin supérieur droit de la fenêtre de transaction, cliquez sur le bouton Conversation.

   

   créer un message à un client.

   QBOA affiche le bas du message, qui contient une section Activités.

   La section Activités n'apparaît pas lorsque vous créez une nouvelle transaction. il n'apparaît que sur les transactions précédemment créées.

4. Dans la section Activités, cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner un destinataire de message.

5. Tapez votre message.

6. Cliquez sur Publier.

   QBOA envoie un message électronique au destinataire, et le message posté apparaît en bas de la section Activités, avec la date et l'heure auxquelles le message a été posté.

   

   Les messages postés apparaissent sous la section Activités.

Lorsque le destinataire du message ouvre l'e-mail, un message comme celui-ci apparaît, expliquant qu'un message concernant une transaction particulière a été posté dans la société QBO du destinataire.

Un e-mail généré par l'outil Client Collaborator.

Pour voir le message et répondre, le destinataire peut cliquer sur le lien dans le message; le lien affiche initialement la page de connexion QBO afin que le client puisse se connecter à son entreprise. Si votre client initie la conversation, la page de connexion QBOA apparaît.

Une fois le client connecté, le bouton Conversation apparaît dans le coin supérieur droit de la page d'accueil de l'entreprise QBO, à côté de l'icône engrenage.Le bouton Conversation contient le numéro 1, indiquant que le client a un message et que le client peut cliquer sur le bouton Conversation pour afficher le message.

Lorsque des messages existent, le bouton Conversation affiche le nombre de messages en attente.

Si le client clique sur le message, la transaction à partir de laquelle le message a été ouvert s'ouvre. Le client peut alors faire défiler vers le bas du message et, dans la zone Activités, répondre au message en sélectionnant un destinataire, en tapant un message et en l'affichant. Le collaborateur client poursuit le processus en envoyant une notification par courrier électronique au destinataire, qui clique sur le lien dans le message pour ouvrir l'entreprise et lire et répondre. La conversation de message continue d'apparaître au bas de la transaction.