Vidéo: Mon caméraman répond pour moi et balance du dossier sur les coulisses des interviews ! 2024
Le premier contact que vous voyez lors de l'ouverture d'un ACT! la base de données est la vôtre - c'est votre Mon dossier. Mon enregistrement n'est rien de plus qu'un enregistrement de contact associé à un utilisateur de la base de données. Votre enregistrement My enregistre toutes vos propres informations, qui apparaissent automatiquement dans certains des modèles prédéfinis qui viennent avec ACT!. Par exemple, une page de couverture de télécopie inclut vos numéros de téléphone et de télécopie ; un rapport a votre nom en haut; et une lettre a votre nom en bas.
Si les informations de quelqu'un d'autre apparaissent comme le premier enregistrement de contact que vous voyez lorsque vous ouvrez votre base de données, explorez ces trois possibilités:
- Vous êtes-vous connecté comme vous-même? Sinon, faites-le. Puis, quand vous ouvrez ACT! à nouveau - connecté comme vous-même - votre enregistrement apparaît.
- Avez-vous modifié par inadvertance vos propres informations de contact? Si c'est le cas, changez-le.
- Si vous êtes certain à 100% que vous êtes connecté comme vous-même et que vous n'avez pas modifié vos informations de contact, votre base de données est probablement corrompue. Vous devrez effectuer un peu de RCP sur votre base de données.
Prendre le temps de saisir toutes vos informations de contact est très important. Si vous ne le faites pas, vous risquez de constater que des informations clés vous manquent lorsque vous commencez à utiliser des modèles et des rapports. Par exemple, si vous n'entrez jamais votre propre numéro de fax, votre numéro de fax n'apparaît pas sur le modèle de page de garde de télécopie, ce qui signifie que vous devez le remplir chaque fois que vous envoyez une télécopie. Épargnez-vous le problème et remplissez votre enregistrement immédiatement.
Votre My Record vous permet également d'utiliser quelques autres ACT importants! caractéristiques:
- L'autorisation d'effectuer diverses fonctions dépend du niveau de sécurité de votre enregistrement.
- Les contacts, les notes, les historiques, les activités et les opportunités marqués comme privés ne peuvent être consultés que par le gestionnaire d'enregistrements qui les a créés.
- Chaque fois que vous entrez un nouveau contact, groupe, entreprise ou opportunité, votre nom apparaît en tant que créateur de ce contact.
- Lorsque vous supprimez un contact, un historique de cette suppression apparaît dans la zone Historique de votre enregistrement.
- Chaque fois que vous ajoutez une note à un enregistrement de contact, votre nom apparaît en tant que gestionnaire d'enregistrements de cette note.
- Lorsque vous planifiez une activité, votre nom est automatiquement associé à cette activité.
