Maintenance des données propres dans vos boîtes aux lettres Salesforce

Pour de nombreuses entreprises, maintenir des données propres dans votre organisation Salesforce s'apparente à travailler dehors pour beaucoup d'humains. De nombreuses entreprises résistent à l'habitude de décoller, même si elles reconnaissent les avantages. Les gens n'ont pas envie de prendre le temps de s'assurer que des données propres pénètrent dans le système, mais ces mêmes personnes n'hésitent pas à gémir quand ils pensent que leurs rapports dans Salesforce sont inexacts à cause des données qu'ils ne veulent pas nettoyer.

Lorsque vous vous lancez dans la discipline consistant à ne pas mettre de déchets dans votre organisation Salesforce, vous serez surpris lorsque vous ne perdrez pas de place. Tout comme changer de comportement quand vous avez besoin d'être en meilleure santé, se discipliner à propos des données prend du temps, et c'est une habitude à suivre.

Habituellement, la résistance à la création d'une stratégie de nettoyage des données est due à un manque de compétences, de budget ou aux deux. Même sans le budget pour embaucher un czar de données dédié, vous devez au moins identifier une personne de votre organisation qui est orientée sur les détails et les processus, et qui sait organiser et classer les informations. Assurez-vous que le groupe qui assume cette responsabilité travaille directement avec les équipes de vente ou de marketing et qu'il est en mesure d'imposer l'adoption. Habituellement, cette responsabilité incombe à un groupe d'opérations de vente ou de marketing ou à l'équipe des applications d'affaires informatiques.

Si la direction ne comprend pas comment lancer cette initiative, une analyse du coût de l'inactivité peut peut-être aider. Identifiez les coûts actuels de votre entreprise en n'imposant pas de données propres en haut de l'entonnoir. Peut-être que d'autres humains sont nécessaires pour nettoyer les données manuellement, car les commerciaux ne le feront pas. Peut-être que l'analyse de pipeline et de territoire doit être faite dans d'autres systèmes (qui prennent des humains et des produits supplémentaires à construire). Identifiez le nombre d'utilisateurs impliqués dans le nettoyage des données plus tard ou dans la gestion des problèmes de service client résultant de données client incorrectes.

Lorsqu'une personne a été chargée de résoudre le problème de données corrompues dans votre entreprise, vous avez besoin d'une stratégie de données. S'appuyer uniquement sur les fournisseurs de données externes pour élaborer votre stratégie est dangereux, car chaque entreprise a ses propres besoins et défis lorsqu'il s'agit de traiter avec les clients.

Pour élaborer votre stratégie de données, suivez ce schéma:

1. Définissez la manière dont vous souhaitez normaliser vos données.

   Les noms de sociétés, les adresses postales et les normes postales ont tous des abréviations officielles et non officielles. C'est l'étape la plus difficile parce que c'est la première, et il n'y a pas de solution miracle.Vous et votre entreprise devez définir ce que les données de qualité signifient dans votre organisation.

2. Nettoyez vos données.

   Une fois que vous avez créé des normes, mettez vos données actuelles en forme. Déterminer les conventions de dénomination, effectuer des mises à jour massives de certains champs sur les enregistrements, utiliser des outils pour manipuler et transformer des ensembles de données. Prendre des décisions sur le moment où certaines informations anciennes devraient simplement être archivées.

3. Maintenant que les données sont nettoyées, vous pouvez recommencer à les dupliquer.

   Déterminez sur quels attributs vous voulez faire correspondre et si la correspondance doit être exacte ou non. Déterminez le nombre de dupes que vous pourriez avoir en utilisant diverses options de fournisseurs tiers. S'il existe des enregistrements en double, à quel moment les données d'un enregistrement l'emportent sur celles d'un autre enregistrement? Lorsque ceux-ci ont été déterminés, fusionner les données. Réparer les données enfant si nécessaire.

4. Enrichissez, intégrez et automatisez.

   Prévoyez d'enrichir les enregistrements susceptibles de contenir des informations manquantes. Déterminez un plan de hiérarchie d'entreprise et tenez-en compte dans vos liens dans Salesforce.

5. Validez souvent.

   Maintenant que vous êtes devenu une organisation de données plus propre, vous n'avez pas le temps de vous reposer sur vos lauriers. Validez régulièrement les données, nettoyez et modifiez les données dupliquées ou inexactes qui y retournent d'une manière ou d'une autre et répétez.