Gestion du plan comptable dans QuickBooks en ligne - mannequins

En plus de vérifier les paramètres de l'entreprise, vous devez consulter le plan comptable de votre client pour vous assurer qu'il est conforme à vos attentes. Dans la société cliente QuickBooks Online, cliquez sur le bouton Outils du comptable et sélectionnez Plan comptable pour afficher la page Plan comptable.

Vous pouvez également ouvrir le plan comptable à partir de la barre de navigation (sous Transactions) et du menu Vitesse de la barre d'outils QBOA. Toutes les routes mènent à Rome.

Si vous choisissez d'activer l'option d'utilisation des numéros de compte pendant la vérification des paramètres de l'entreprise, la page Plan comptable affiche une colonne pour les numéros de compte sur le côté gauche de la page Plan comptable et le Batch Edit dans le coin supérieur droit.

Modification ou ajout de comptes

Vous devrez peut-être modifier un compte pour modifier le type de catégorie d'un compte ou son nom, et vous utiliserez la fenêtre Compte pour effectuer la modification.

Si vous décidez d'ajouter des numéros de compte au Plan comptable, vous pouvez ajouter un numéro de compte dans la fenêtre Compte, mais il existe un moyen beaucoup plus simple, que vous trouverez ci-dessous.

Pour afficher la fenêtre du compte, cliquez sur la flèche vers le bas dans la colonne Action sur le côté droit du compte et, dans le menu qui s'affiche, cliquez sur Modifier.

Ou, si vous devez créer un nouveau compte, cliquez sur le bouton Nouveau au-dessus de la liste. La fenêtre que vous voyez lors de la création d'un nouveau compte ressemble à celle que vous voyez lorsque vous modifiez un compte existant.

Si vous double-cliquez sur un compte d'actif, de passif ou d'équité, QBO affiche le registre du compte (à l'exception de Retained Earnings, qui affiche un rapport). Si vous double-cliquez sur un compte de revenu ou de dépenses, QBO affiche un rapport rapide pour le compte. Vous pouvez également cliquer sur les liens Enregistrer et générer des rapports dans la colonne Action pour afficher un registre ou un rapport.

Ajouter des numéros de compte

Il existe un moyen facile d'ajouter des numéros de compte à un plan comptable de la société QBO. Tout d'abord, veillez à activer le paramètre dans l'onglet Avancé de la boîte de dialogue Paramètres (dans la section Plan comptable).

Ensuite, sur la page Plan comptable, cliquez sur le bouton Modifier par lot (celui qui ressemble à un crayon sur le côté droit du tableau, au-dessus des en-têtes de tableau) pour afficher cette page.

Saisissez les numéros de compte dans la colonne Numéro. Les boutons Enregistrer apparaissent dans les coins supérieur et inférieur droit de la page. cliquez sur l'un des boutons après avoir saisi les numéros de compte.

Étant donné qu'une session QBOA expire par défaut après 60 minutes de non-utilisation, vous souhaiterez peut-être enregistrer régulièrement lorsque vous saisissez des numéros de compte.

Après avoir saisi les numéros de compte, vous pouvez trier le plan comptable dans l'ordre des numéros de compte en cliquant sur Numéro dans les en-têtes de colonne de la page Plan comptable.