Gestion de Mes tâches et du calendrier dans Salesforce. com Service Cloud - nuls

Une tâche est une activité qui n'a généralement pas de durée et de durée spécifiques; un événement a une durée et une durée spécifiques. Les événements et les tâches sont tous deux considérés comme activités dans Salesforce. La section Mes tâches affiche vos tâches, tandis que la section Calendrier affiche vos événements.

Utilisation de Mes tâches

La section Mes tâches est votre liste personnelle des tâches ouvertes qui doivent être complétées. Un exemple de tâche ouverte peut rappeler un client à une date spécifique ou attacher un document pertinent à un cas.

À partir de la page d'accueil, vous pouvez afficher, modifier et créer des tâches et des événements. Il peut s'agir de tâches que vous créez et définissez pour vous-même ou pour celles que d'autres vous attribuent ou que Salesforce génère automatiquement.

La section Mes tâches affiche toutes les tâches ouvertes.

Plus spécifiquement, dans les sections Mes tâches, vous pouvez

• Créez rapidement de nouvelles tâches. Cliquez sur le bouton Nouveau et créez votre tâche.

• Afficher la liste des tâches ouvertes qui vous sont affectées. Vous pouvez afficher jusqu'à 15 tâches sur la page d'accueil. En cliquant sur Afficher plus, vous pouvez voir le maximum.

• Modifiez le délai de votre tâche. Vous pouvez choisir de voir vos tâches pour différentes périodes en utilisant la liste en haut à droite de la section Mes tâches. Par exemple, vous pouvez définir la vue des tâches pour examiner les tâches en retard dont vous avez besoin de manière plus urgente ou pour afficher toutes les tâches qui vous sont dues ce mois-ci.

• Terminez vos tâches. Cliquez sur le X à gauche d'une tâche pour la marquer comme terminée. Cela vous amènera à la page Modifier (où vous pouvez modifier un enregistrement), mais le statut sera automatiquement défini sur Terminé.

• Examiner et modifier les tâches. Choisissez une tâche dans la liste en cliquant sur le lien dans la colonne Objet pour afficher la page de détail de la tâche. Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier les informations sur votre tâche. Pour modifier une tâche directement à partir de la page d'accueil, vous pouvez cliquer sur le X pour le compléter. Assurez-vous simplement de changer le statut à ce qu'il devrait être si ce n'est pas, en fait, terminé.

Gestion de vos événements avec le calendrier

La section Calendrier stocke vos événements personnels, d'équipe ou d'entreprise dans Salesforce. Il affiche par défaut le mois en cours sur le calendrier et vous montre les événements de la semaine à venir.

La section Calendrier vous montre vos événements planifiés.

Comme les tâches, les événements de votre calendrier sont créés par vous ou vous sont assignés. Vous pouvez choisir les événements que vous souhaitez partager avec votre page d'accueil, ainsi que la vue. Vous pouvez choisir une vue quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle du calendrier.

Vous pouvez également personnaliser les personnes avec qui vous souhaitez partager votre calendrier et le niveau de détail qu'il affiche en cliquant sur le lien Partager mon calendrier, en cliquant sur le bouton Ajouter et en sélectionnant le ou les utilisateurs, le rôle (s)), ou groupe (s) public (s) auquel vous souhaitez accorder l'accès.

Dans la section Calendrier, vous pouvez effectuer les opérations suivantes:

• Créez rapidement de nouveaux événements. Cliquez sur le bouton Nouvel événement et remplissez les détails pour créer votre événement.

• Afficher un calendrier réel. Dans un souci de familiarité, Salesforce a une représentation visuelle d'un calendrier. Vous pouvez basculer le mois affiché en cliquant sur les flèches latérales ou en cliquant sur les dates individuelles pour vérifier les événements que vous avez planifiés sur eux.

• Utilisez différentes vues de votre calendrier. Cliquez sur les icônes sous le petit calendrier pour afficher un calendrier quotidien, hebdomadaire ou mensuel.

• Changez les vues de vos événements. Vous pouvez afficher vos événements sous la forme d'une vue de liste, d'une vue multi-utilisateur affichant les événements affectés à plusieurs utilisateurs ou d'une vue mono-utilisateur qui vous montre les événements que vous avez attribués.

• Examiner et modifier les événements. Cliquez sur un événement réel dans votre liste Calendrier pour afficher la page de détail de l'événement. Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier les informations sur l'événement.