Accueil Médias sociaux Enregistre dans Salesforce. com Service Cloud - nuls

Enregistre dans Salesforce. com Service Cloud - nuls

Table des matières:

Vidéo: [Intégrations CRM] Intégrer Ringover dans le CRM Salesforce 2025

Vidéo: [Intégrations CRM] Intégrer Ringover dans le CRM Salesforce 2025
Anonim

L'un des éléments de base de Salesforce est l'enregistrement. Les enregistrements sont des éléments de données individuels qui se trouvent sous des onglets ou des collections d'enregistrements pertinents. Ils contiennent des champs qui affichent certaines informations. Par exemple, un dossier peut contenir des champs pertinents pour la personne à laquelle l'affaire est confiée, son adresse, son numéro de téléphone et l'urgence du problème.

Création de nouveaux enregistrements

Salesforce offre un certain nombre de façons de créer un nouvel enregistrement. Vous pouvez toujours utiliser la liste déroulante Créer nouveau dans la barre latérale de la plupart des pages en procédant comme suit:

  1. Cliquez sur la liste déroulante Créer nouveau dans la barre latérale.

    Une liste des objets disponibles apparaît où vous pouvez choisir le type d'enregistrement que vous voulez créer. Les objets sont des représentations de tables de base de données contenant les informations de votre organisation. Par exemple, les comptes, les contacts et les observations sont tous des objets Salesforce standard.

    le menu déroulant Créer nouveau dans la barre latérale.
  2. Cliquez sur l'objet ou le type d'enregistrement que vous souhaitez créer.

    La page d'édition d'un nouvel enregistrement apparaît avec des champs pour la plupart vides (certains champs peuvent être pré-remplis).

  3. Entrez les informations dans les champs en mode Edition et cliquez sur Enregistrer.

    La page de détail de l'enregistrement apparaît, détaillant l'enregistrement que vous venez de créer.

En supposant que vous disposez des autorisations appropriées, vous pouvez également créer un enregistrement via l'onglet Objet en procédant comme suit:

  1. Cliquez sur l'onglet Objet associé à l'enregistrement que vous voulez créer.

    L'onglet Page d'accueil apparaît. Par exemple, pour créer un nouvel enregistrement de cas, cliquez sur l'onglet Cas pour accéder à la page d'accueil des cas.

  2. Cliquez sur le bouton Nouveau dans la liste Récent de cet objet.

    Cette liste vous montre les enregistrements les plus récents que vous avez consultés concernant l'onglet dans lequel vous vous trouvez. Par exemple, dans la liste Cas récents, cliquez sur le bouton Nouveau. La page Case Edit s'affiche.

  3. Complétez les champs et cliquez sur Enregistrer.

    La page de détail de l'enregistrement de cas que vous venez de créer apparaît.

    La liste des cas récents sur la page d'accueil des cas et le bouton Nouveau.

Félicitations! Vous pouvez maintenant créer des enregistrements dans Salesforce. Vous voyez aussi à quel point c'est indolore et intuitif. Essayons de tirer le meilleur parti de l'enregistrement que vous venez de créer pour comprendre la page de détails.

Modifier ou supprimer des enregistrements

Modifier et supprimer des enregistrements est encore plus simple que de les créer.

Pour modifier un enregistrement, accédez à la page de détail de l'enregistrement que vous souhaitez modifier et procédez comme suit:

  1. Cliquez sur le bouton Modifier en haut de la page Détails.

    La page Modifier apparaît avec des champs modifiables.

  2. Modifiez les champs que vous souhaitez modifier.

  3. Cliquez sur Enregistrer.

    La page Détails de l'enregistrement apparaît, affichant les informations mises à jour.

Si votre administrateur active la fonctionnalité d'édition en ligne dans Salesforce, il existe un moyen encore plus simple (oui, c'est vrai) d'éditer les champs qui peuvent vous faire gagner du temps et des clics. La fonction d'édition en ligne vous permet d'éditer des champs directement à partir de la page Détails sans même cliquer sur le bouton Modifier. Pour modifier un champ en ligne, procédez comme suit:

  1. Sur la page Détails d'un enregistrement, passez votre curseur sur le champ que vous souhaitez modifier.

    Une icône apparaît à droite du champ, indiquant votre niveau d'accès:

    • Crayon: Vous pouvez modifier ce champ en ligne et le champ est mis en surbrillance.

    • Cadenas: Vous ne pouvez pas modifier ce champ et il n'est pas mis en surbrillance.

    • Aucun: Vous pouvez modifier le champ sans utiliser de modification en ligne. Vous devrez utiliser la méthode traditionnelle d'édition, détaillée plus tôt.

  2. Si l'icône en forme de crayon apparaît, double-cliquez sur le champ et mettez à jour les informations.

    La figure suivante montre comment mettre à jour le champ Objet sur un cas en utilisant la modification en ligne.

  3. Cliquez sur Entrée pour terminer la modification de ce champ si vous souhaitez continuer à en modifier d'autres; sinon, cliquez sur Enregistrer.

    L'enregistrement est sauvegardé avec toutes vos modifications.

    Modification d'un champ en ligne.

Pour supprimer un enregistrement, sur la page Détails, cliquez simplement sur le bouton Supprimer. Ne vous inquiétez pas - Salesforce vous demandera si vous êtes sûr, au cas où vous changeriez d'avis. Si vous le faites, cliquez simplement sur Annuler pour revenir à la page Détails. Si vous cliquez sur OK et supprimez l'enregistrement, il sera déplacé dans la corbeille pendant 15 jours avant que Salesforce ne le supprime définitivement.

Enregistre dans Salesforce. com Service Cloud - nuls

Le choix des éditeurs

Conventions de dénomination pour Ruby on Rails - mannequins

Conventions de dénomination pour Ruby on Rails - mannequins

Vous utilisez Ruby on Rails pour créer un site Web application ou application de base de données Web, ce qui est très intelligent de votre part. En fonction de ce que vous utilisez (une application, une relation un-à-plusieurs ou une relation plusieurs-à-plusieurs), vous utilisez différentes variantes des protocoles d'attribution de noms Rails, qui sont expliquées dans les sections suivantes. Ruby Naming for ...

En orbite, panoramique et zoom dans la vue 3D de Blender - mannequins

En orbite, panoramique et zoom dans la vue 3D de Blender - mannequins

En essayant de naviguer dans un espace en trois dimensions à travers un écran bidimensionnel comme un écran d'ordinateur, vous ne pouvez pas interagir avec cet espace 3D virtuel exactement comme vous le feriez dans le monde réel, ou espace de vie. La meilleure façon de visualiser le travail en 3D à travers un programme comme Blender est d'imaginer la vue 3D comme vos yeux ...

Déplacement de clips sur la timeline dans Final Cut Pro HD - Ficelles

Déplacement de clips sur la timeline dans Final Cut Pro HD - Ficelles

Final Cut Pro HD Timeline vous permet d'organiser tous vos clips vidéo et audio afin qu'ils racontent l'histoire que vous voulez raconter. Pour comprendre le fonctionnement de la Timeline, imaginez-la comme une page de partitions, mais plutôt que de placer des notes de musique de différentes durées (noires, demi-notes, ...

Le choix des éditeurs

Contrôle et modification de l'associativité des dimensions dans AutoCAD - Dummies

Contrôle et modification de l'associativité des dimensions dans AutoCAD - Dummies

Lorsque vous ajoutez des dimensions en sélectionnant des objets ou en utilisant l'accrochage aux objets Pour sélectionner des points sur les objets, AutoCAD crée normalement des dimensions associatives, qui sont connectées aux objets et se déplacent avec eux. C'est le cas dans les nouveaux dessins créés à l'origine dans toute version d'AutoCAD à partir de 2002. Si vous ...

Copie de styles de cote existants dans AutoCAD 2008 - mannequins

Copie de styles de cote existants dans AutoCAD 2008 - mannequins

Si vous avez la chance de travailler dans un bureau Quelqu'un a mis en place des styles de cotes qui conviennent à votre secteur d'activité et à votre projet. Vous pouvez le copier et ainsi éviter de devoir créer vos propres styles de cote. (Un style de cote - ou dimstyle pour faire court - est une collection de paramètres de dessin appelée dimension ...

En choisissant un style d'édition AutoCAD -

En choisissant un style d'édition AutoCAD -

Dans AutoCAD vous passez généralement plus de temps à éditer que dessiner des objets. C'est en partie parce que le processus de conception et de rédaction est, par nature, sujet à des changements, et aussi parce que AutoCAD vous permet de modifier facilement les objets proprement. AutoCAD propose trois styles d'édition: Commande-première Sélection-première Objet-direct (poignée) AutoCAD fait référence à l'édition de commandes comme verbe-nom ...

Le choix des éditeurs

Praxis Examen d'éducation élémentaire - Présentations orales - mannequins

Praxis Examen d'éducation élémentaire - Présentations orales - mannequins

Parce que les élèves doivent généralement donner des présentations orales en classe , vous rencontrerez probablement une question sur ce sujet dans l'examen Praxis Elementary Education. Plus formelles que les discussions de groupe, les présentations orales ont leurs propres règles pour le conférencier. Lorsque vous donnez une présentation en classe, il y a plusieurs ...

Praxis Examen d'éducation élémentaire - Littérature et texte d'information - mannequins

Praxis Examen d'éducation élémentaire - Littérature et texte d'information - mannequins

L'examen Praxis Elementary Education sur la littérature et le texte d'information, c'est-à-dire la fiction et la non-fiction. Vous devrez donc vous familiariser avec les différents genres d'écriture. La compréhension du texte est un processus qui se produit au fil du temps.

Praxis Examen d'éducation élémentaire - Connaissance phonologique - mannequins

Praxis Examen d'éducation élémentaire - Connaissance phonologique - mannequins

Vous rencontrerez probablement une ou deux questions qui impliquent des questions phonologiques sensibilisation à l'examen Praxis Elementary Education. La conscience phonologique est une compétence large impliquant la reconnaissance de son. Les lecteurs débutants commencent par apprendre les sons individuels, ou phonèmes, dans des mots parlés. Par exemple, le mot chat a trois phonèmes: / c / / a / / t /. Un lecteur débutant apprend ...