Salesforce. com For Dummies Cheat Sheet - des mannequins

Par Liz Kao, Jon Paz, Matt Kaufman et Tom Wong

Contrairement aux logiciels traditionnels, Salesforce est un logiciel-service (SaaS). Vous vous inscrivez pour louer le service et vous connecter via un navigateur, et le logiciel est immédiatement disponible. Il n'y a pas d'achat, d'installation ou de configuration matérielle requise! Avec Salesforce, vous disposez d'une suite complète de services pour gérer le cycle de vie du client.

Navigation dans la page d'accueil de Salesforce

Lorsque vous vous connectez à Salesforce, vous commencez par la page d'accueil, qui ressemble aux pages d'accueil des autres utilisateurs. Toutefois, les tâches et les événements vous sont spécifiques:

• Onglets: Cliquez sur les onglets pour naviguer dans Salesforce. Lorsque vous cliquez sur un onglet, la page d'accueil de l'onglet s'affiche avec des sections pour les vues, les outils et les rapports afin de vous aider à gérer votre travail.

• Force. Menu de l'application com: Utilisez le menu déroulant de l'application pour basculer entre les ensembles d'onglets les plus utilisés par les différents types d'utilisateurs de Salesforce.

• Créer Nouvelle liste déroulante: Sélectionnez un élément dans la liste déroulante Créer nouveau pour créer de nouveaux enregistrements dans Salesforce, tels que les comptes, les contacts et les opportunités.

• Corbeille: Cliquez sur le lien Corbeille dans la barre latérale si vous avez supprimé un enregistrement au cours des 15 derniers jours que vous souhaitez restaurer pour conserver le travail.

• Calendrier: Utilisez le calendrier pour suivre votre emploi du temps dans Salesforce. Avec les icônes d'affichage du calendrier, vous pouvez passer à différentes périodes et afficher les calendriers d'autres utilisateurs ou ressources.

• Mes tâches: Utilisez la section Mes tâches pour rester à jour sur vos tâches.

• Rechercher: Trouvez rapidement des informations dans Salesforce en entrant des mots clés, puis en cliquant sur Rechercher. Une page de résultats de recherche apparaît avec des listes d'enregistrements correspondant à votre recherche.

• Articles récents: Utilisez les éléments récents pour ouvrir les enregistrements que vous avez récemment visités.

• Messages et alertes: Afficher les messages et les alertes pour les communications importantes de votre équipe de projet Salesforce ou de vos responsables.

• Mes paramètres: Cliquez sur l'option Mes paramètres sous le menu Votre nom en haut pour accéder à la page Mes paramètres et modifier vos paramètres personnels. Si vous êtes administrateur, utilisez le programme d'installation pour personnaliser, configurer et administrer Salesforce.

• Aide: Si vous avez besoin d'aide, cliquez sur le lien Aide dans le coin supérieur droit.

Obtenir l'aide de Salesforce rapidement

Vous avez tellement de façons de naviguer dans Salesforce que vous n'avez probablement pas besoin d'aide pour contourner l'application. Si vous êtes perplexe, cependant, obtenez de l'aide rapidement avec ces techniques:

• Contactez votre administrateur système.

• Cliquez sur le lien Aide pour cette page sur la plupart des pages Salesforce pour accéder au guide d'aide spécifique à la page sur laquelle vous vous trouvez.

• Pour une assistance générale depuis Salesforce, cliquez sur le lien Aide sur la page d'accueil, et tapez quelques mots clés associés à votre question dans la barre de recherche. Vous obtenez une liste d'articles suggérés qui incluent des rubriques d'aide.

• Pour rechercher des opinions auprès des autres membres de la communauté, recherchez ou publiez une question dans la communauté Salesforce Success.

• Twitter est un autre moyen de recueillir les commentaires de la communauté technologique en général. Si vous êtes déjà un utilisateur de Twitter, utilisez le hashtag #askforce dans votre tweet pour crier votre question.

Utilisation des opérations Salesforce quotidiennes

Salesforce a été créé par des commerciaux pour les commerciaux. Voici comment utiliser les opérations quotidiennes de Salesforce de la manière la plus efficace possible pour que vous puissiez consacrer votre temps à la vente:

• Suivez un prospect. Sélectionnez l'élément Créer un nouveau prospect dans la barre latérale, remplissez l'enregistrement, puis cliquez sur Enregistrer.

• Suivre une entreprise. Sélectionnez l'élément Créer un nouveau compte dans la barre latérale, complétez l'enregistrement, puis cliquez sur Enregistrer.

• Configurer les relations parent / enfant. Créer des enregistrements pour les comptes parents et enfants. Cliquez sur le bouton Modifier d'un compte enfant et utilisez l'icône Recherche située en regard du champ Compte parent pour associer le parent, afin d'obtenir un affichage visuel de la structure d'entreprise d'une organisation. Puis cliquez sur Enregistrer pour réunir la famille.

• Suivre une personne. Accédez à la page de détails du compte où la personne est employée et sélectionnez l'élément Créer un nouveau contact dans la barre latérale. Remplissez le dossier, puis cliquez sur Enregistrer.

• Établir des hiérarchies d'organisation. Créer des enregistrements pour les contacts d'un compte. Cliquez sur le bouton Modifier dans un enregistrement de contact et utilisez l'icône de recherche en regard du champ Rapports vers pour associer le gestionnaire. Puis cliquez sur Enregistrer.

• Ajouter un marché. Accédez à la page de détail du compte du client associé et sélectionnez l'élément Créer une opportunité dans la barre latérale. Remplissez les champs - y compris les champs Stage et Date de clôture - puis cliquez sur Enregistrer.

• Configurer une tâche. Accédez à la page de détail d'un enregistrement associé (tel qu'un contact ou un compte) et sélectionnez l'élément Créer une nouvelle tâche dans la barre latérale. Remplissez les champs, puis cliquez sur Enregistrer.

• Enregistrez un appel. Accédez à une page de détail d'enregistrement associée et cliquez sur le bouton Connecter un appel dans la liste associée Historique des activités. Remplissez les champs, puis cliquez sur Enregistrer.

• Envoyer un email. Accédez à une page de détail d'enregistrement connexe (telle qu'un contact ou une piste) et cliquez sur le bouton Envoyer un e-mail dans la liste associée Historique des activités. Remplissez les champs, puis cliquez sur Enregistrer.

• Accédez aux garanties de vente. Cliquez sur l'onglet Contenu, entrez des mots clés, puis cliquez sur le bouton Rechercher un document pour rechercher des documents correspondants.

• Gérer une campagne Si vous disposez de campagnes et des autorisations appropriées, cliquez sur le bouton Nouvelle campagne dans la barre des tâches. Remplissez les champs, puis cliquez sur Enregistrer.

• Initier une demande de service client. Accédez à une page de détail d'enregistrement associée (par exemple, un compte ou un contact), puis sélectionnez l'élément Créer un nouveau cas dans la barre latérale.

• Créez une liste de mise au point réutilisable. Cliquez sur un onglet d'enregistrement approprié et cliquez sur le lien Créer une nouvelle vue dans la section Vues correspondante. Complétez les paramètres de la vue, puis cliquez sur Enregistrer.

• Créer un rapport. Cliquez sur l'onglet Rapports, puis sur le bouton Créer un nouveau rapport personnalisé. Suivez les étapes de l'assistant, puis cliquez sur le bouton Exécuter le rapport lorsque vous êtes prêt.

• Exporter un rapport. Accédez à un rapport et cliquez sur le bouton Exporter vers Excel. Suivez les étapes pour exporter le rapport.

• Fusionner les enregistrements en double. Sur une page de détail de piste, cliquez sur le bouton Rechercher des doublons. Pour fusionner des comptes, cliquez sur le lien Fusionner les comptes dans la section Outils de la page d'accueil Comptes. Pour fusionner des contacts, accédez à la page Détails du compte et cliquez sur le bouton Fusionner les contacts dans la liste associée Contacts. Dans chaque situation, suivez les étapes de l'Assistant Fusion pour cet objet spécifique pour terminer l'opération.

• Transférer un enregistrement. En supposant que vous ayez des droits de transfert, accédez à une page de détail d'enregistrement et cliquez sur le lien Modifier entre parenthèses à côté du champ Propriétaire. Remplissez les champs, puis cliquez sur Enregistrer.