Vidéo: Add In-App Guidance to Lightning Experience 2024
La page d'accueil de Lightning Experience a été ré-imaginée pour permettre à un commercial de gérer plus efficacement sa journée dans Salesforce. Assurez-vous de vous familiariser avec les concepts de page d'accueil suivants:
- Diagramme des performances trimestrielles: Conçu pour les personnes qui utilisent les opportunités de suivi de leurs ventes, ce graphique est visible sur la page d'accueil. Une représentante peut ajouter son objectif pour le quart et voir rapidement à quel point elle est proche de la cible de ce quart. Les opportunités avec des dates de fermeture ce trimestre qui sont déjà fermées ou avec une probabilité de plus de 70 pour cent apparaîtront ici. Le graphique est également interactif. Planer dessus peut révéler des opportunités spécifiques avec des dates proches dans ce trimestre. En cliquant sur le point bleu correspondant, une fenêtre contextuelle s'ouvre avec des détails supplémentaires sur l'opportunité, ce qui permet à un commercial de prioriser rapidement son travail.
- Assistant: La colonne de droite de votre écran affiche maintenant une combinaison de tâches en retard et ouvertes avec quelques détails, ainsi que des pistes qui vous sont attribuées et des activités liées aux opportunités qui vous intéressent.
- Aperçus des comptes: Le tableau des performances trimestrielles ci-dessous contient des informations sur vos comptes, leurs dirigeants et les secteurs dans lesquels se trouvent vos comptes. Les nouvelles proviennent de Données. com et d'autres tiers.
- Meilleures offres: Cette section présente une liste de vos plus grandes opportunités ouvertes.
L'importance de maintenir des données précises et propres dans l'instance Salesforce de votre entreprise est reflétée dans ces nouvelles fonctionnalités. Les données d'ordures dans les résultats dans les données de déchets. Il n'est jamais trop tard pour inculquer une culture de la discipline des données dans votre organisation, de sorte que votre équipe de vente puisse tirer parti des données propres dans le dépassement de soi et être plus productive que la force de vente de la concurrence.
- Les onglets ont été remplacés par une barre de navigation. Fini les onglets en haut de la page, qui ont été remplacés par une barre de navigation rétractable sur la gauche. Les mots à côté des nouvelles icônes sont similaires aux noms d'onglet dans la vue Salesforce Classic. Pour optimiser l'affichage horizontal de l'écran, lorsque vous avez l'habitude d'identifier les icônes qui représentent les enregistrements, vous pouvez réduire la barre de navigation en cliquant sur l'icône la plus haute, qui ressemble à un ensemble de trois lignes horizontales.
- Le menu de l'application a été remplacé par le lanceur d'applications. Au lieu d'accéder à une liste déroulante dans le coin supérieur droit de l'écran pour basculer entre les groupes d'onglets comme dans Salesforce Classic, vous cliquez sur l'icône qui ressemble à une grille de petits carrés de 3 x 3.Passer la souris sur cette icône la fait passer des carrés gris ennuyeux aux carrés colorés. En cliquant sur l'icône, la page App Launcher s'affiche. Contrairement à Salesforce Classic, si vous cliquez sur une vignette, vous accédez à une nouvelle page qui affiche tous les enregistrements (ou "articles") associés à cette application. La page spécifie également les objets qui ne sont pas encore pris en charge dans Lightning Experience, ce qui signifie que si vous cliquez dessus, elle retournera dans l'interface utilisateur de Salesforce Classic.
- Le lien de configuration a été remplacé par une icône d'engrenage. Les administrateurs système doivent cliquer sur l'icône représentant une roue dentée avec un éclair pour accéder à leur zone de configuration habituelle, appelée maintenant Setup Home.
- Le calendrier, le fil Chatter, la vue Tableau de bord et Mes tâches ont été déplacés de la page d'accueil. Ces sections de l'ancienne page d'accueil standard ne figurent plus sur la page d'accueil de Lightning Experience. Ils sont toujours accessibles via la barre de navigation sur la gauche.
