Vidéo: Optimisez la planification de vos interventions avec Microsoft Dynamics CRM 2025
Avec Microsoft CRM, vous et votre personnel pouvez facilement fournir un service client rapide. La première chose que vous devez faire est de mettre en place vos ressources - c'est-à-dire vos installations et votre équipement - sur le calendrier.
Voici comment cela fonctionne:
1. Au bas du volet de navigation CRM, cliquez sur le bouton Paramètres.
La fenêtre Paramètres apparaît sur la droite.
2. Dans la fenêtre Paramètres, sélectionnez Paramètres de l'unité commerciale. Ensuite, sélectionnez Installations / équipements locaux.
Vous pouvez maintenant commencer à ajouter vos ressources. À partir de là, vous pouvez également afficher vos ressources, vos installations et votre équipement locaux, ainsi que les installations et équipements auxiliaires à l'aide de la liste déroulante Afficher.
3. Dans la barre d'outils de la fenêtre, cliquez sur le bouton Nouveau.
Les installations / équipements: une nouvelle fenêtre apparaît.
4. Dans le champ Nom, nommez votre ressource.
Utilisez le nom commun de l'élément pour que tout le monde dans votre entreprise puisse le trouver. Nommer le gros treuil "Big Cheese" ne fera rien si vous êtes le seul à l'appeler ainsi. Vous avez jusqu'à 100 caractères pour le nom de votre ressource. Rappelez-vous que tous les champs en gras (rouge sur votre écran d'ordinateur) sont obligatoires.
5. Ensuite, sélectionnez une Business Unit.
Ce champ est automatiquement défini par défaut sur l'unité commerciale de votre société, mais vous pouvez le modifier en cliquant sur la loupe.
6. Choisissez un site pour votre ressource.
Ce champ facultatif est utile si vous avez plus d'un emplacement pour vos ressources. Par exemple, vous pouvez indiquer si vous voulez utiliser le treuil robuste de votre installation de Newtown ou celui de votre emplacement de Portville.
7. Entrez une adresse email.
Vous pouvez utiliser ce champ pour envoyer des e-mails à propos de cette ressource. Par exemple, supposons que vous sortez le lourd treuil et que vous souhaitiez prévenir Steve, le responsable de l'équipement. Vous pouvez configurer un processus métier afin que chaque fois que vous planifiez cette ressource, un e-mail à Steve est généré.
8. Choisissez un fuseau horaire.
Le fuseau horaire par défaut est celui de votre entreprise. Toutefois, vous pouvez le modifier en effectuant une sélection dans la liste déroulante.
9. Last but not least, entrez une description de la ressource.
Ce champ est facultatif.
10. Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer.
Vous revenez à la fenêtre Installations / Equipement.
Maintenant que vous avez entré votre ressource dans Microsoft CRM, vous devez créer une planification pour celle-ci. L'horaire indique à tout le monde quand la ressource peut être utilisée.
Disons que vous venez d'acheter le Big Cheese (le treuil) samedi, et qu'il est prêt pour le déploiement sur le terrain.Cependant, vous souhaitez que la maintenance soit programmée tous les vendredis:
1. Dans la fenêtre Installations / Equipement, sélectionnez la ressource que vous venez de créer en double-cliquant dessus.
La fenêtre de cette ressource apparaît. Yeux: Notez qu'il a son propre volet de navigation.
2. Dans le volet de navigation de la ressource, cliquez sur Heures de travail.
Un onglet appelé Vue Mensuelle apparaît avec un calendrier mensuel. Pour changer de mois, cliquez sur la flèche de chaque côté du mois en haut du calendrier.
3. Double-cliquez sur un jour où vous souhaitez limiter le travail ou démarrer le planning de la ressource.
4. Choisissez l'une des options suivantes, puis cliquez sur OK:
• * Ce jour uniquement: Modifie uniquement la date que vous avez sélectionnée.
• Depuis cette date: Modifie l'horaire à partir de ce jour.
• Horaire hebdomadaire récurrent complet du début à la fin: Modifie l'horaire pour toutes les dates, y compris les dates antérieures.
Pour notre exemple, sélectionnez la deuxième option. L'écran Programmation hebdomadaire: Modifier apparaît.
5. Remplissez cette page.
La plupart des champs de cet écran sont explicites. Vous pouvez modifier ou sélectionner vos heures de travail en double-cliquant sur les heures en gras (bleues à l'écran) indiquées après les heures de travail. Décochez n'importe quel jour qui n'est pas disponible pour la planification (la valeur par défaut est pour tout à vérifier).
6. Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer.
