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Par Karen S. Fredricks
SugarCRM (gestion de la relation client) est une solution logicielle permettant de renforcer l'efficacité de votre entreprise en matière de marketing, de vente et de satisfaction client. Apprenez les fonctions des modules Sugar et quels sont les modules les plus utilisés et comparez les fonctionnalités de chaque édition de SugarCRM pour savoir laquelle correspond aux besoins de votre entreprise.
Les modules SugarCRM expliqués
Le but d'un module CRM Sugar est d'ajouter de nouvelles informations, d'accéder aux informations actuelles et, si nécessaire, de les modifier. N'importe où de 15 à 50 champs existent qui contiennent des informations spécifiques à ce module. Voici ce que tous les modules Sugar ont en commun:
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Une page d'accueil répertoriant tous les enregistrements que vous avez ajoutés à ce module.
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Fonction de recherche de base et avancée pour un enregistrement dans un module.
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Sous-panneaux contenant des informations connexes.
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Un menu Raccourcis.
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Un formulaire d'inscription rapide.
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Possibilité de mettre à jour en masse les enregistrements du module.
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Possibilité d'exporter une liste des enregistrements du module.
SugarCRM Modules couramment utilisés
Par défaut, SugarCRM affiche 12 modules (éléments du programme) en haut de l'écran sous forme d'onglets. Vous pouvez accéder aux autres modules en cliquant sur les doubles flèches pointant vers la droite sur la droite de la barre d'onglets Module, mais cette liste représente les modules Sugar les plus fréquemment utilisés:
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Comptes: les entreprises avec lesquelles vous faites affaire.
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Contacts: personnes avec lesquelles vous faites affaire.
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Leads: Personnes ou entreprises avec lesquelles vous espérez faire des affaires dans le futur.
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Campagnes: une structure organisée pour suivre vos efforts de marketing; j'espère que vous attirerez de nouveaux clients - et conserverez ceux que vous avez déjà.
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Opportunités: Identifie les différentes chances que vous avez de vendre vos biens ou services.
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Projets: Vos méga-tâches qui nécessitent généralement beaucoup d'étapes - et beaucoup de gens pour vous aider.
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Cas: Les problèmes de service à la clientèle auxquels votre entreprise est actuellement confrontée.
En plus des modules de base SugarCRM, vous pouvez télécharger plus de modules sur www. sugarexchange. com / ou // www. forge à sucre. org /. Si vous ne trouvez toujours pas ce que vous cherchez, créez le vôtre en utilisant le générateur de modules de Sugar.
Comparaison des éditions SugarCRM
SugarCRM a trois éditions: Communauté (version gratuite de Sugar généralement utilisée par les entreprises de 1 à 10 utilisateurs); Professionnel (généralement utilisé par les grandes organisations souhaitant une fonctionnalité d'équipe supplémentaire, de meilleures capacités de soumission, de prévision et de reporting); et Enterprise (version généralement utilisée par les entreprises comptant cent utilisateurs ou plus).Ce graphique compare les caractéristiques des trois éditions de SugarCRM:
