Ciblant les membres existants avec Integrated Campaign Builder dans Salesforce - les nuls

Vous pouvez facilement créer des listes de cibles avec Salesforce. En supposant que votre entreprise a déjà importé les prospects et contacts des utilisateurs, vous pouvez créer vos listes cibles directement dans Salesforce de trois manières:

• Association de prospects et de contacts existants en masse à une campagne
• Ajout de membres à partir de rapports personnalisés
• Ajout de membres à partir d'une vue de liste

Une fois que vous avez associé vos prospects ou contacts souhaités à une campagne spécifique, vous pouvez commencer à les cibler.

Ajout de membres d'un enregistrement de campagne

Pour associer des prospects ou des contacts existants à une campagne que vous planifiez, commencez par vous assurer que vous pouvez voir les prospects ou contacts via une vue Liste. Vous pouvez ajouter jusqu'à 200 prospects ou contacts par page de liste. Ensuite, procédez comme suit:

1. Dans l'enregistrement de campagne spécifique, cliquez sur le bouton Gérer les membres. Une liste de sélection apparaît.
2. Sélectionnez l'option Ajouter des membres - Rechercher. Dans cet exemple, vous allez ajouter des prospects existants. L'assistant Gérer les membres apparaît.
3. Dans le sous-onglet Ajouter des membres de l'Assistant Gestion des membres, dans la section Choisir le type de membre à rechercher, confirmez que le bouton radio Lecteurs est sélectionné. C'est la valeur par défaut.
4. Spécifiez les critères de filtre. Vous pouvez utiliser une vue existante ou créer de nouveaux critères maintenant pour obtenir les prospects que vous souhaitez pour cette campagne. Si vous n'êtes pas encore sûr du sous-ensemble de pistes à utiliser, prenez du recul et réfléchissez-y. Envoyer par courrier électronique toutes les pistes de votre base de données n'est peut-être pas une sage décision.
5. Cliquez sur OK après avoir sélectionné vos critères. Les résultats de la recherche apparaissent sous les critères de filtre.
6. Cochez la case en regard des prospects appropriés que vous souhaitez ajouter à cette campagne.

   

   Afficher les prospects à associer à une campagne.
7. Cliquez sur la liste déroulante Ajouter avec état pour sélectionner et associer immédiatement le statut du membre aux prospects sélectionnés. Vos pistes sélectionnées apparaissent désormais dans le sous-onglet Membres existants. Ne t'inquiète pas. Si votre déclencheur démange vous a amené à ajouter quelques membres avant que vous ne soyez prêt, vous pouvez utiliser le bouton Supprimer pratique pour dissocier les membres de cette campagne et recommencer à zéro.
8. Répétez les étapes 2 à 6, en sélectionnant de nouvelles vues, si nécessaire.
9. Cliquez sur le lien Retour à la campagne: Nom de la campagne sous le nom de la page Gérer les membres lorsque vous avez terminé. Le dossier de campagne réapparaît.

Ajout de membres à partir d'un rapport personnalisé

Jusqu'à 50 000 prospects ou contacts dans un même prospect, contact ou rapport de campagne peuvent être associés à une campagne.Pour ajouter des membres existants en exécutant un rapport, procédez comme suit:

Ajouter des membres de rapport à une campagne.

1. Dans la page d'accueil des rapports, cliquez sur un rapport personnalisé des prospects ou des contacts que vous allez cibler. Une page Rapports apparaît.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter à la campagne. L'Assistant Ajout de membres apparaît.
3. Sélectionnez une campagne existante pour le champ Campagne. Utilisez l'icône Recherche pour rechercher votre correspondance.
4. Une fois la campagne sélectionnée, choisissez l'état approprié dans la liste déroulante État du membre.

   

   Sélection du statut du membre pour les membres du rapport.
5. Utilisez les boutons radio pour choisir si vous souhaitez que les statuts de membre existants soient remplacés par ce statut de membre. La valeur par défaut est de ne pas remplacer les statuts de membre existants.
6. Cliquez sur Ajouter à la campagne pour continuer. L'étape 2 de l'assistant s'affiche avec un message d'état de votre tentative.
7. Cliquez sur Terminé lorsque vous avez vérifié les informations. Vous êtes redirigé vers votre page de rapport personnalisée.

Ajouter des membres à partir d'une vue

Si vous avez suivi notre exemple jusqu'à présent, vous pouvez ajouter des membres aux campagnes à partir de n'importe quelle page d'affichage des contacts ou des contacts. Notez que la possibilité d'ajouter des membres aux campagnes à partir de n'importe quelle page d'affichage des contacts ou des contacts permet uniquement aux responsables marketing de sélectionner et d'ajouter des membres une page à la fois. Il est donc préférable d'ajouter un petit nombre de membres. Si votre vue comporte plus d'une page, vous devez accéder à cette page, puis ajouter des membres. Pour ajouter un membre à partir d'une vue de liste, assurez-vous que la vue a déjà été créée et procédez comme suit:

1. Sur la page de résultats de la vue, cochez la case en regard des noms de membres appropriés à ajouter à votre campagne.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter à la campagne une fois que vos membres ont été sélectionnés. L'Assistant Ajout de membres apparaît.
3. Sélectionnez une campagne existante pour le champ Campagne. Utilisez l'icône Recherche pour rechercher votre correspondance.
4. Une fois la campagne sélectionnée, choisissez l'état approprié dans la liste déroulante État du membre.
5. Cliquez sur Ajouter à la campagne pour continuer. L'étape 2 de l'assistant s'affiche avec un message d'état de votre tentative.
6. Cliquez sur Terminé lorsque les informations ont été vérifiées. Vous revenez à votre page d'affichage.

Ajouter des membres de liste à une campagne.