Conseils pour la maintenance de votre base de données de compte Salesforce

Plus vous utilisez Salesforce pour la gestion des comptes, plus il est important de le maintenir dans le temps. Voici quelques outils simples pour garder votre base de données de compte à jour.

Amélioration de la précision du compte avec les données. com

Chacun a sa propre façon de saisir le nom d'une entreprise, mais lorsque chaque représentant utilise sa propre méthode, cela entraîne la duplication des enregistrements de compte. Au lieu d'argumenter sur la meilleure méthode, vous pouvez utiliser Data. com pour vous fournir le nom correct.

Données. com fournit des données de haute qualité de Dun & Bradstreet et est disponible dans Salesforce moyennant des frais supplémentaires. Vous pouvez l'utiliser pour nettoyer automatiquement vos enregistrements de compte, vous fournissant des informations à jour pour les champs de compte 83. Les commerciaux peuvent également utiliser des données. com pour importer instantanément de nouveaux comptes et contacts dans Salesforce. Que vous ajoutiez vos données existantes ou que vous partiez de zéro, Data. com peut fournir les données dont vous avez besoin sans avoir à quitter Salesforce.

Suppression des enregistrements de compte

Si vous (ou un subordonné) possédez des comptes qui doivent être supprimés, vous pouvez les supprimer un à la fois en utilisant le bouton Supprimer des enregistrements de compte. Le seul inconvénient ici est que certaines entreprises suppriment votre autorisation de supprimer des comptes tout à fait. Si c'est le cas ou si vous voulez supprimer plusieurs comptes à la fois, consultez votre administrateur système. Les administrateurs système sont les seuls utilisateurs de votre entreprise à pouvoir supprimer des enregistrements en masse. (Un peu surprenant de réaliser que les geeks ont tout le pouvoir, n'est-ce pas?)

Lorsque vous supprimez des enregistrements de compte, n'oubliez pas que vous supprimez également les enregistrements associés. Ainsi, si vous supprimez un compte, vous pouvez potentiellement supprimer des contacts, des activités, des opportunités et d'autres enregistrements liés au compte. Vous pouvez rectifier un enregistrement supprimé par erreur dans les 15 jours suivant votre suppression en le récupérant de votre corbeille, mais faites attention avant de supprimer des enregistrements.