Vidéo: Microsoft Dynamics 365 - Gestion des contacts 2025
Les gestionnaires d'informations personnelles (PIM) et les systèmes de gestion des contacts (CMS) ont été introduits au milieu des années 1980. Les systèmes PIM et CMS vous ont permis d'organiser les noms, adresses et numéros de téléphone de tous vos contacts professionnels. Les PIM ont été remplacés par les systèmes SFA (Sales Force Automation) à la fin des années 1980. Des produits tels que ACT et GoldMine combinaient initialement des fonctions de planification avec la gestion des contacts. Au milieu des années 1990, ces systèmes se sont transformés en simples systèmes de gestion de la relation client (CRM), essayant d'impliquer non seulement les vendeurs, mais aussi le service client et la gestion.
Microsoft Dynamics CRM 3. 0 (c'est le nom officiel) est la prochaine génération de systèmes CRM. Microsoft CRM est basé sur. La technologie NET (prononcez dot-net ), mise au point par Microsoft. Microsoft CRM dispose non seulement de fonctionnalités pour les ventes, le service client et désormais le marketing, mais il profite également d'Internet, ou plus particulièrement des services Web. Ce focus de service Web est ce qui définit le. Stratégie NET. En un mot, les services Web permettent d'intégrer facilement les applications, de les configurer rapidement pour répondre aux besoins de votre entreprise et de les étendre aux utilisateurs internes et externes.
Microsoft CRM a un type d'enregistrement ou une entité appelé contact . Un contact , dans ce sens, c'est une personne. C'est un concept tiré de Microsoft Outlook. En fait, les enregistrements de contact d'Outlook sont directement transférables dans les enregistrements de contact dans Microsoft CRM.
Microsoft CRM appelle les enregistrements de société les comptes . Les entreprises (comptes) et les personnes qui travaillent chez chacun d'entre eux (contacts) peuvent être liées les unes aux autres au sein du système.
Un contact est une personne et un compte est une entreprise. Un client est soit une personne ou une entreprise.
Les dirigeants d'entreprise affirment souvent que leur plus important atout d'entreprise est leur base de données de prospects et de clients. Négliger, pour le moment, tous les outils puissants du CRM, la chose la plus élémentaire est ce qui paye le plus vite. Et ce gain rapide résulte d'un référentiel central, organisé et accessible pour toutes les informations relatives à vos clients et prospects. Même si vous ne créez jamais de règles de workflow, ne connectez jamais le système à un site Web, ou n'automatisez jamais votre système de devis, vous serez en avance juste en organisant vos données dans une base de données cohérente.
Vous souhaitez également stocker d'autres types d'informations dans Microsoft CRM. Le système deviendra votre outil de référence universel - votre Rolodex, votre répertoire personnel et vos pages jaunes en un seul endroit.Vous voulez également avoir des enregistrements pour les fournisseurs, les employés et les concurrents.
En outre, Microsoft CRM contient des informations importantes qui vous aideront à gérer et à prendre des décisions plus éclairées concernant votre entreprise. Ces informations incluent des opportunités de suivi de vos cycles de vente, des cas de suivi des problèmes de service client et des campagnes de suivi des résultats de vos campagnes marketing.
