Comment ajouter un client à la liste des clients QuickBooks 2011 - mannequins

Une entreprise sans clients n'est pas vraiment une affaire. La liste des clients de QuickBooks 2011 tient compte de toutes les informations de vos clients, telles que les adresses de facturation et de livraison et les numéros de téléphone. Lorsque vous devez établir des factures ou passer des commandes, QuickBooks est là pour faire en sorte que le travail se déroule sans encombre et rapidement.

Procédez comme suit pour ajouter un client à la liste des clients:

1. Choisissez Clients → Centre client.

   QuickBooks affiche la fenêtre Customer Center.

   

2. Choisissez Nouveau client et travail → Nouveau client.

   QuickBooks affiche la fenêtre Nouveau client.

   

3. Utilisez la case Nom du client pour donner un nom court au client.

   Vous n'avez pas besoin d'entrer le nom complet du client dans la case Nom du client. Cette information peut aller dans la boîte Nom de la société affichée dans l'onglet Infos adresse. Vous voulez juste une version abrégée du nom du client que vous pouvez utiliser pour vous référer au client dans le système de comptabilité QuickBooks.

4. Saisissez autant ou aussi peu d'informations sur le client que vous le souhaitez ou avez besoin.

   • Si vous facturez votre client dans une devise différente de la devise de votre devise habituelle, sélectionnez cette devise dans la zone de liste déroulante Devise.

   • Habituellement, vous ignorez les champs Solde d'ouverture et En tant que de. Vous ne souhaitez généralement pas définir le solde d'ouverture du client à l'aide des zones Solde d'ouverture et En tant que de. Au lieu de cela, vous allez enregistrer le solde de départ dans une écriture.

     Bien que la règle habituelle est que vous ne souhaitiez pas définir un solde d'ouverture pour un client, cette règle comporte une exception importante. Vous consignez votre solde de comptes débiteurs à la date de conversion en établissant un solde d'ouverture pour chaque client à la date de conversion. La somme de ces soldes d'ouverture est ce que QuickBooks utilise pour déterminer le total de vos comptes débiteurs à la date de conversion.

   • Utilisez les cases pour indiquer le nom de l'entreprise, les coordonnées, les adresses de facturation et d'expédition, le nom du contact, le numéro de téléphone de contact, le numéro de fax, etc.

5. Cliquez sur l'onglet Infos supplémentaires pour fournir un peu d'informations supplémentaires sur le client.

   Si vous cliquez sur l'onglet Infos supplémentaires, QuickBooks affiche plusieurs autres cases.

   • Vous pouvez utiliser la liste déroulante Type pour catégoriser un client comme correspondant à un type de client particulier. "

   • Utilisez la liste déroulante Termes pour identifier les conditions de paiement par défaut du client.

   • Utilisez la liste déroulante Rep pour identifier le représentant commercial par défaut du client.

   • Utilisez Méthode d'envoi préféré pour sélectionner la méthode par défaut pour la transmission des factures et des avoirs du client.

   • Vous pouvez également enregistrer un numéro de revente, spécifier un niveau de prix par défaut et même cliquer sur le bouton Définir les champs pour spécifier les champs supplémentaires que vous souhaitez collecter et rapporter pour le client.

     

6. Cliquez sur l'onglet Infos sur le paiement pour afficher l'ensemble des cases illustrées dans la figure suivante.

   Vous pouvez enregistrer le numéro de compte du client, sa limite de crédit et le mode de paiement préféré.

   

7. (Facultatif) Cliquez sur l'onglet Infos sur la tâche pour décrire le travail client.

   L'onglet Infos sur la tâche vous permet de décrire les informations associées à un travail particulier exécuté pour un client. Vous utilisez l'onglet Infos sur la tâche si vous configurez non seulement un client, mais également un travail pour ce client.

8. Cliquez sur Suivant ou sur OK pour enregistrer les informations.

   Cliquer sur OK ajoute le client à la liste et vous renvoie à la fenêtre du Centre client. Cliquer sur Suivant ajoute le client à la liste, mais conserve la fenêtre Nouveau client à l'écran pour vous permettre d'ajouter plus de clients.