Vidéo: Suivi des comptes bancaires avec Excel 2025
Lorsque votre client utilise la banque alimente et télécharge les transactions de la banque vers sa société QuickBooks Online, vous pouvez vous assurer que les transactions sont correctement affichées. Dans la plupart des cas, les règles utilisées par un client peuvent s'appliquer à un autre. Ainsi, plutôt que de recréer des règles, exportez-les d'un client et importez-les dans un autre.
Lorsque vous exportez des règles, QBO exporte toutes les règles dans la société du client. Vous pouvez importer des règles de manière sélective.
Pour exporter les règles d'une société cliente, ouvrez cette société et procédez comme suit:
- Choisissez Transactions → Opérations bancaires.
- Sur la page Banque et cartes de crédit, cliquez sur la flèche vers le bas à côté du bouton Mettre à jour dans le coin supérieur droit de la page.
- Cliquez sur Gérer les règles.
QBO affiche la page Règles.
- Cliquez sur la flèche vers le bas à côté du bouton Nouvelle règle et choisissez Exporter les règles.
QBO crée un fichier Excel contenant les règles et les stocke dans votre dossier Téléchargements. Le nom du fichier inclut le nom du client dont vous avez exporté les règles et les mots "Bank_Feed_Rules". "
QBO affiche les directions pour ce que vous faites ensuite.
- Basculez vers l'entreprise à laquelle vous souhaitez importer ces règles.
- Répétez les étapes 1 à 4 ci-dessus; À l'étape 4, choisissez Importer des règles.
QBO démarre un assistant qui vous aide à importer les règles.
- Dans le premier écran de l'assistant d'importation de règles, sélectionnez le fichier que vous avez créé à l'étape 4 et cliquez sur Suivant.
- Sur le second écran de l'assistant, sélectionnez les règles que vous souhaitez importer et cliquez sur Suivant.
- Sur le troisième écran de l'assistant, vous avez la possibilité de sélectionner des catégories pour les règles correspondant au plan comptable du client auquel vous importez les règles. Apportez des modifications et, lorsque vous avez terminé, cliquez sur Importer.
QBO vous indique le nombre de règles importées avec succès.
- Cliquez sur Terminer.
QBO réaffiche la page Règles pour le client que vous avez ouvert à l'étape 5, où vous pouvez vérifier que les règles que vous souhaitez importer apparaissent.
