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Vidéo: Astuce du coach #17 : e-Contact, historique et fiches clients 2025
Certains commerciaux ne sont pas toujours organisés et passent parfois beaucoup de temps à chercher une proposition ou à essayer de se souvenir de la date et de l'objet du dernier appel téléphonique. BCM), vous pouvez lier toutes vos actions à un client particulier et accéder à toutes les informations de l'enregistrement Contact (BCM version 2. 0 est un complément gratuit à Outlook 2003 dans les éditions Office Professionnel et Small Business.) >
1. Avec votre contact client ouvert, choisissez Actions, Lien, Fichier.
La boîte de dialogue Choisir un fichier s'ouvre.
2. Sélectionnez votre fichier, tel que Proposition 411 de Mary. > 3. Cliquez sur OK
Le fichier de proposition est lié à l'enregistrement de contact de Mary
En plus de vous lier des fichiers externes et des documents r contacts, vous pouvez également lier les rendez-vous Outlook, Tâches, les entrées du journal des appels téléphoniques et les e-mails (envoyés et reçus), puis les lire dans une seule liste.
1. Avec votre contact client ouvert, choisissez Actions, Lien, Fichier.La case Lier les éléments au contact apparaît.
2. Sélectionnez un dossier, tel que Tâches.
3. Sélectionnez une tâche dans la liste des éléments de la tâche.
4. Cliquez sur Apply.
L'article est lié à votre contact client.Automatisation des liens vers vos contacts
Lier chaque élément à votre contact manuellement est fastidieux et peut potentiellement ajouter des centaines d'actions hebdomadaires à votre travail, vous faisant perdre plus que votre patience. Vous pouvez oublier de lier des éléments ou de perdre la trace des e-mails, des tâches et des rendez-vous liés à vos clients. Heureusement, Outlook peut lier automatiquement les éléments liés à votre contact de la manière suivante:
1. Choisissez Outils, Options.
La boîte de dialogue Options apparaît.
2. Cliquez sur Options du journal.
La boîte de dialogue Journal Options apparaît.
3. Sélectionnez les éléments à lier dans la zone de liste Enregistrer automatiquement ces éléments, y compris les réunions de messages électroniques, Tâches et autres actions.
4. Sélectionnez les contacts à associer dans la zone de liste Pour ces contacts.
5. Dans la zone Double-Clicking A Journal Entry, sélectionnez l'option appelée Ouvre l'élément référencé par l'entrée de journal.
Le journal a une application plus large que la simple liaison d'éléments Outlook à un contact. Le Journal peut également mesurer le temps que vous passez à travailler sur un document ou présenter vos documents dans un tableau chronologique, en indiquant chacun à la date à laquelle il a été utilisé.
6. Cliquez sur OK.
Tous les éléments Outlook associés à vos contacts sont maintenant liés.
Lecture de l'historique de vos clients
La recherche de fichiers clients dans les dossiers de votre ordinateur peut être fastidieuse. Vous pouvez stocker un document Word à un endroit, une feuille de calcul Excel dans un autre et la date de votre dernière réunion dans le calendrier. Vous pouvez, cependant, avoir toutes ces informations organisées pour vous en ouvrant une seule page, ce qui signifie aucun temps perdu à la recherche de l'information.
Pour lire l'historique de vos clients, procédez comme suit:
1. Avec le contact ouvert, cliquez sur l'onglet Activités.
La page Activités apparaît. Lorsque la zone de liste Afficher indique Tous les éléments, toutes vos activités liées au contact ouvert sont répertoriées.
2. Cliquez sur un élément de la liste pour ouvrir le document lié ou l'élément Outlook.
L'information est affichée sans que vous ayez à la chercher.
