Vidéo: Réaliser un publipostage avec une base de données Word, Excel ou Access 2025
Après avoir terminé la conversion de votre société QuickBooks en QBO, vous devez vérifier les choses pour vous assurer que vos données sont conformes à vos attentes. Vérifiez votre email vous constaterez que l'accusé de réception que vous avez reçu confirmant que les données ont été importées contient un rapport d'importation importé - un fichier Excel qui vous aide à déterminer quelles informations de la société de bureau QuickBooks ne parviennent pas à la société QBO.
Si votre client effectue la conversion et que vous êtes l'utilisateur comptable du compte QBO, vous recevrez le rapport et votre client ne le fera pas, sauf si vous l'envoyez à lui.
En plus de consulter le rapport Récapitulatif d'importation, vous devez exécuter et comparer le rapport Profit & Perte, le Bilan, les Comptes débiteurs, les Comptes fournisseurs, la taxe de vente et, le cas échéant, les rapports de responsabilité de paie pour les deux QuickBooks société et la société QBO. Assurez-vous d'exécuter ces rapports en utilisant la base de comptabilité avec les dates définies sur Tous. Utilisez la base de comptabilité d'exercice, car les rapports exécutés dans les deux produits utilisant la base caisse peuvent ne pas correspondre.
Besoin d'un do-over? Pendant les 60 premiers jours d'un abonnement, vous obtenez un "do-over" sur l'importation de données dans une entreprise QBO, ce qui peut être utile si les choses n'importent pas comme prévu. Il suffit de passer par le processus d'importation à nouveau.
Vous voulez annuler une importation? Supposons que vous ne soyez pas satisfait des résultats de l'importation et que vous décidiez simplement d'entrer manuellement les données dans votre entreprise. Vous pouvez effacer les données de la société QBO en le purgeant. Ouvrez la société et cliquez sur Accueil pour afficher la page d'accueil de la société QBO.
Allez à QBO. Une page s'affiche qui décrit ce qui sera supprimé et vous demande si vous êtes sûr. Tapez yes dans le coin inférieur droit et cliquez sur OK, et QBO purge les données de votre entreprise. Si vous changez d'avis et ne voulez pas purger, cliquez sur Annuler dans le coin inférieur droit.
Vous ne pouvez pas purger les données de la société Your Books. Mais vous pouvez effacer les données de la société Your Books si vous importez une société à partir de QuickBooks Desktop qui ne contient aucune donnée. Intuit fournit même un fichier de société vide que vous pouvez utiliser.
Et voici une liste de choses que vous devez probablement faire pour que la société QBO importée soit prête à être utilisée:
- Configurez les utilisateurs de l'entreprise.
- Configurer les éléments de taxe de vente.
- Configurez la paie, via Intuit Online Payroll ou QBOP.
- Rapprocher les comptes selon les besoins.
- Consultez les listes et désactivez les entrées appropriées si nécessaire.
- Configurez les transactions récurrentes pour remplacer les transactions mémorisées par QuickBooks.
- Recréez toutes les transactions de non-comptabilisation nécessaires, telles que les commandes d'achat.
- Examiner l'inventaire.
- Personnalisez les formulaires et les rapports et, le cas échéant, mémorisez les rapports.
- Configurez un mot de passe de date de clôture.
