Gestion de votre chaîne avec Salesforce Communities - dummies

Une fois que votre administrateur a configuré votre organisation avec Salesforce Communities, l'équipe de canal peut y accéder facilement depuis la Force. com dans le coin supérieur droit de votre fenêtre Salesforce. Ces informations fournissent un aperçu général de la manière dont l'équipe de canal peut désormais utiliser les communautés Salesforce pour améliorer la visibilité de leurs relations avec les partenaires.

Activation de la gestion des relations avec les partenaires

Pour permettre aux partenaires de participer aux avantages des communautés tout en fournissant certains privilèges spécifiques aux partenaires, vous devez d'abord l'activer.

Pour activer la gestion des relations partenaires, procédez comme suit, mais notez: Cette action n'est pas réversible! Essayez d'abord cette fonctionnalité dans une instance de Developer Edition, ou votre sandbox si vous possédez Enterprise Edition ou supérieur.

1. Choisissez Configuration → Créer → Personnaliser → Partenaires → Paramètres. Une page s'affiche pour activer la gestion des relations avec les partenaires (PRM).
2. Cliquez sur le bouton Modifier et sélectionnez la seule case à cocher sur cette page pour activer PRM. Vous êtes rappelé que cette action n'est pas réversible.
3. Cliquez sur le bouton Enregistrer. L'assistant d'accès utilisateur externe de conversion apparaît. Cet assistant vous aide à ajuster les paramètres de partage qui pourraient permettre à certains dossiers ou dossiers d'être partagés avec des utilisateurs externes.
4. Cliquez sur le bouton Continuer. L'assistant en trois étapes commence.
5. Aux étapes 1 à 3 de l'assistant, vérifiez si des règles de partage existantes doivent être mises à jour. Déterminez si des enregistrements peuvent contenir des informations que vous ne souhaitez pas partager avec des partenaires.
6. Cliquez sur Terminé lorsque vous avez terminé ou sur Annuler si vous n'avez aucune règle à modifier.

Création de comptes et de contacts partenaires

Vous devez d'abord vous assurer que tous vos partenaires sont représentés en tant que comptes dans Salesforce, les gestionnaires de canaux respectifs possédant les enregistrements du compte partenaire. Cela permet aux gestionnaires de canaux de surveiller et d'enregistrer toutes les activités liées aux partenaires sur leur territoire.

Pour créer un nouveau compte partenaire, procédez comme suit:

1. Utilisez la liste déroulante Créer nouveau dans la barre latérale et sélectionnez l'option Compte.
2. Créez l'enregistrement du compte.
3. Cliquez sur le bouton Gérer le compte externe et sélectionnez l'option Activer comme partenaire dans la liste déroulante qui en résulte.
4. Associez les utilisateurs partenaires à cet enregistrement de compte partenaire en ajoutant des contacts.
5. Créez un nouveau contact, cliquez sur le bouton Gérer un utilisateur externe dans l'enregistrement du contact, puis sélectionnez Activer l'utilisateur partenaire pour que votre utilisateur partenaire reçoive sa notification de connexion et de mot de passe par e-mail.Une page Nouvel utilisateur apparaît, vous permettant de confirmer les détails de l'utilisateur avant d'enregistrer l'enregistrement et de générer un mot de passe pour l'utilisateur.

Affectation de prospects à des partenaires

En affectant des prospects à des partenaires, les gestionnaires de canaux veillent à organiser de manière organisée les activités potentielles de leurs partenaires.

Les leads peuvent être attribués à des partenaires en changeant manuellement la propriété de l'enregistrement, en affectant des leads partenaires à une file d'attente ou en adoptant une méthode round-robin, dans laquelle les leads sont routés vers un certain nombre de files d'attente. Les partenaires ont alors accès à la file d'attente pour saisir les prospects. En outre, votre administrateur peut définir des règles d'affectation de pistes pour attribuer automatiquement des prospects aux utilisateurs partenaires ou aux files d'attente de partenaires en fonction de certaines règles.

Pour réaffecter un prospect à un utilisateur partenaire, procédez comme suit:

1. Dans l'enregistrement principal, en regard du champ Propriétaire principal, cliquez sur le lien Modifier. Le lien est entre crochets. La page Change Lead Owner apparaît.
2. Dans la liste déroulante Propriétaire, choisissez l'option Partenaire.
3. Sélectionnez l'utilisateur partenaire auquel vous attribuez l'intérêt. Cela suppose que le profil du partenaire a été ajouté en tant que membre à la communauté que vous souhaitez qu'il rejoigne, que la communauté ait été publiée et qu'elle puisse être consultée par d'autres personnes. L'utilisateur partenaire est déjà activé et connecté au moins une fois au système. Si l'utilisateur n'est pas actif, son nom n'apparaîtra pas lors du filtrage pour les utilisateurs partenaires.
4. (Facultatif) Cochez la case Envoyer un avis de notification pour informer le partenaire de la piste.
5. Cliquez sur Enregistrer. L'enregistrement principal réapparaît avec votre changement de propriété. Le nouveau propriétaire du partenaire reçoit instantanément un e-mail personnalisable si vous avez coché la case Envoyer une notification. Le prospect apparaît dans sa boîte de réception principale la prochaine fois qu'il accède à la communauté des partenaires.

Vous pouvez également réaffecter des prospects en masse.