Vidéo: How to customize a report in QuickBooks | lynda.com tutorial 2025
L'onglet Mes préférences du jeu de préférences Rapports et graphiques de QuickBooks 2011 fournit des boutons radio que vous pouvez utiliser pour indiquer actualiser les rapports lorsque les informations qu'ils contiennent sont modifiées. L'option d'actualisation par défaut est Me demander à rafraîchir. Avec cette option, lorsque QuickBooks met à jour un rapport, il vous le demande via une boîte de message. Vous pouvez également sélectionner le bouton d'option Actualiser automatiquement pour que QuickBooks actualise automatiquement un rapport chaque fois que les données changent.
Vous ne souhaitez pas actualiser automatiquement si vous disposez d'un grand ensemble de données et de nombreux rapports, car cela prendra beaucoup de temps. Vous pouvez également sélectionner le bouton radio Ne pas actualiser si vous ne souhaitez pas ou ne souhaitez pas recevoir de rappel concernant l'actualisation d'un rapport.
Les cases à cocher Graphs Only vous permettent de contrôler la façon dont les graphiques QuickBooks rapportent les informations. QuickBooks dessine des graphiques bidimensionnels beaucoup plus rapidement, vous pouvez donc utiliser des graphiques bidimensionnels. Ils sont également visuellement plus précis. La case à cocher Use Patterns permet à QuickBooks de dessiner un graphique utilisant des motifs hachurés plutôt que des couleurs pour les différentes parties d'un graphique. L'utilisation de modèles est une bonne idée si vous imprimez vos graphiques sur une imprimante en noir et blanc.
La case M'inviter à modifier les options du rapport avant d'ouvrir un rapport, si elle est cochée, indique à QuickBooks d'ouvrir la fenêtre Modifier le rapport lorsque vous créez un rapport. Si la case M'indiquer de modifier les options de rapport avant d'ouvrir un rapport n'est pas cochée, QuickBooks crée un rapport en utilisant les options de rapport par défaut.
L'onglet Préférences de la société du jeu de préférences Rapports et graphiques fournit plusieurs options utiles pour les règles de génération de rapport par défaut. Les boutons d'option Rapports récapitulatifs de base, par exemple, vous permettent de choisir la méthode de comptabilisation par défaut à utiliser. Les boutons radio Vieillissement vous permettent de spécifier le mode de calcul de l'âge d'une facture ou d'une facture. Les boutons d'option Rapports - Afficher les comptes par vous permettent de spécifier le mode d'affichage des informations de compte dans les rapports.
Deux autres options de préférence d'entreprise sont particulièrement remarquables. Le bouton Classifier en espèces affiche une boîte de dialogue qui vous permet d'indiquer si les modifications apportées à un solde de compte particulier doivent apparaître dans la partie exploitation, investissement ou financement de l'état des flux de trésorerie.
Cliquez sur le bouton Format pour afficher la boîte de dialogue Préférences de format de rapport, qui vous permet de personnaliser les informations d'en-tête et de pied de page du rapport. La liste déroulante Alignement de mise en page vous permet de spécifier comment les informations doivent être alignées sur la page de rapport.
L'onglet Polices et nombres de la boîte de dialogue Préférences de format de rapport vous permet de spécifier la police et la mise en forme que vous souhaitez utiliser pour les informations d'état. QuickBooks affiche une boîte de dialogue Format de police qui vous permet de spécifier la police, le style de police, la taille de point et d'autres effets spéciaux.
