QuickBooks 2012 Menu des clients Odds and Ends - dummies

Le menu Clients dans QuickBooks 2012 fournit plusieurs commandes qui sont remarquables - peut-être même utiles - et méritent d'être discutées. Voici une brève description des commandes les moins utilisées qui peuvent être disponibles dans votre menu Clients:

• Centre client: Affiche la fenêtre Centre client, qui inclut des informations sur votre liste de clients, y compris les montants que vos clients doivent.

• Créer des estimations: Affiche une fenêtre que vous pouvez utiliser pour créer une estimation pour un client afin de lui montrer, par exemple, ce que coûtera un produit ou un service si vous le lui vendez.

• Créer des commandes clients: Affiche une fenêtre que vous pouvez utiliser pour créer une commande client. Essentiellement, une commande client est une facture pour quelque chose que vous n'avez pas encore réellement vendu ou pour des services que vous n'avez pas encore fournis. Vous préparez une commande client pour enregistrer une commande d'un client ou d'un client et documentez les détails de la commande.

• Feuille de travail pour l'exécution des commandes clients: Affiche la fenêtre de la feuille de travail Exécution des commandes client, qui répertorie toutes vos commandes client non satisfaites. Vous pouvez également imprimer des lots de commandes client à l'aide de cette feuille de calcul. (Remarque: Si vous avez créé des commandes client pour un client ou un client particulier, QuickBooks vous demande si vous souhaitez transformer une commande client en facture lorsque vous commencez à travailler sur une facture pour ce client.)

• Créer des factures par lots: Affiche la boîte de dialogue Facture par lots, qui vous permet d'identifier un groupe de clients que vous souhaitez facturer pour un article spécifique. Une fois que vous avez groupé ou groupé les clients de cette manière, vous pouvez demander à QuickBooks de créer un lot de factures.

  Par exemple, si vous facturiez aux clients des frais de provision mensuels, vous pouviez grouper les clients sur la provision, puis créer une facture pour chacun d'entre eux qui facturait l'élément «honoraires mensuels».

• Entrer les frais de relevé: Affiche le registre des comptes clients. Vous ne devriez pas avoir besoin d'utiliser cette commande. Vous pouvez toutefois utiliser cette commande pour ajouter des montants aux comptes clients pour un client particulier. Les montants apparaissent ensuite sur la déclaration suivante du client.

• Créer des relevés: Affiche une fenêtre que vous pouvez utiliser pour créer un ensemble de relevés mensuels pour les clients. Ces déclarations indiquent les montants qu'un client doit, les factures créées pour le mois, les avoirs émis pour le mois et les paiements effectués au cours du mois.

• Centre principal: Affiche la fenêtre Centre principal, qui vous permet de stocker et de surveiller les prospects des clients.La fenêtre vous permet de nommer des noms, de collecter des notes et de conserver une liste de tâches à réaliser.

• Ajouter un traitement de carte de crédit: Affiche une page Web expliquant et essayant de vous convaincre d'acheter le service de traitement de carte de crédit Intuit.

• Lier les services de paiement au fichier de la société: Raccorder votre fichier de données QuickBooks aux serveurs Intuit - quelque chose qui est nécessaire si vous vous inscrivez pour un traitement par carte de crédit ou par chèque électronique.

• Ajouter des outils marketing et client: Affiche un sous-menu de commandes que vous pouvez utiliser pour obtenir des informations sur les produits et services complémentaires qu'Intuit et d'autres entreprises vendent pour améliorer le marketing, gérer les activités de service sur site ou utiliser l'EDI. échange de données) pour partager des données commerciales avec d'autres sociétés.

• En savoir plus sur le point de vente: Affiche une page Web qui explique et tente de vous convaincre d'acheter le logiciel de point de vente Intuit.

• Liste d'articles: Affiche la liste d'articles, qui affiche les articles qui peuvent être inclus sur la facture ou l'avoir.

• Modifier les prix des articles: Vous permet de modifier les prix d'un groupe d'articles différents en même temps, par exemple en augmentant chaque prix de 5%.