Vidéo: Sales: Quote and Order Usability Enhancements 2024
Dans QuickBooks, les préférences personnalisées pour traiter des ventes et des clients sont assez basiques. L'onglet Mes préférences vous permet de spécifier si QuickBooks doit vous inviter à facturer un client pour le temps ou les coûts que vous avez précédemment indiqués sont facturables à ce client.
Ensuite, vous avez la possibilité d'inclure une petite barre d'outils de paiement dans la fenêtre Recevoir un paiement et une facture (pour que vous puissiez plus facilement dire à QuickBooks de faire certaines opérations de traitement des paiements).
Les préférences de l'entreprise méritent plus d'explications. La figure montre l'onglet Préférences de la société de la boîte de dialogue Préférences ventes et clients.
Les options Formulaires de vente se rapportent aux informations de facturation que vous fournissez aux clients. La liste déroulante Méthode d'expédition habituelle vous permet de spécifier la méthode d'expédition par défaut. La zone de texte FOB habituelle vous permet de définir le point FOB (Free On Board) par défaut. Vous pouvez cocher la case pour indiquer à QuickBooks s'il doit vous avertir lorsque vous utilisez des numéros de facture en double.
La liste déroulante Choisir un modèle pour bordereau de livraison de facture dans la section Divers vous permet de spécifier comment les bordereaux d'emballage doivent apparaître.
La case à cocher Activer les niveaux de prix vous permet d'activer les fonctionnalités de niveaux de prix QuickBooks.
Les cases à cocher Commandes clients vous permettent de contrôler le fonctionnement des commandes clients de QuickBooks, notamment si vous souhaitez utiliser les commandes client, comment la numérotation doit fonctionner et comment elles doivent être imprimées.
