Vidéo: QuickBooks en ligne - Création ou modification d'un client 2024
Dans QuickBooks, une liste de clients conserve la trace de tous vos clients et de vos informations clients. Par exemple, la liste des clients tient compte des adresses de facturation et des adresses de livraison des clients. Suivez ces étapes pour ajouter un client à la liste des clients:
1. Choisissez la commande Listes -> Customer Job List.
QuickBooks affiche la fenêtre Customer: Job List.
Le bouton Client: Poste, en plus de vous permettre de créer de nouveaux clients, propose un menu de commandes pour modifier les informations client, supprimer des clients, imprimer une liste de clients, etc.
2. Pour ajouter un nouveau client, cliquez sur le bouton Client: Travail, puis choisissez la commande Nouveau.
QuickBooks affiche la fenêtre Nouveau client.
3. Utilisez la zone Nom du client pour attribuer un nom court au client.
Vous n'avez pas besoin d'entrer le nom complet du client dans la zone Nom du client. Cette information peut aller dans la boîte Nom de la société affichée dans l'onglet Infos adresse. Vous voulez juste une version abrégée du nom du client que vous pouvez utiliser pour vous référer au client dans le système de comptabilité QuickBooks.
4. Ignorer le solde d'ouverture et les cases de.
Vous ne souhaitez pas définir le solde d'ouverture du client à l'aide des cases Solde d'ouverture et À partir de. Ce n'est pas la bonne façon de définir le solde de vos nouveaux comptes clients. Si vous faites cela, vous configurez essentiellement la partie débit d'une entrée sans la partie de crédit correspondante. Plus tard, vous devrez entrer et entrer dans les entrées de journal fou et loufoque afin de corriger votre comptabilité incomplète.
5. Remplissez les champs de l'onglet Infos sur l'adresse.
Indiquez le nom de l'entreprise, y compris les informations de contact, les adresses de facturation et d'expédition, le nom du contact, le numéro de téléphone de contact, le numéro de fax, etc.
6. Fournir un peu d'informations supplémentaires sur le client.
Si vous cliquez sur l'onglet Infos supplémentaires, QuickBooks affiche plusieurs autres cases que vous pouvez utiliser pour collecter et stocker les informations client.
Vous pouvez utiliser la zone de liste déroulante
• Type pour classer un client dans un type de "type de client" particulier
• Zone de liste déroulante Termes < pour identifier les conditions de paiement par défaut du client. •
Liste déroulante Rep pour identifier le représentant commercial par défaut du client. •
Méthode d'envoi préférée pour sélectionner la méthode par défaut pour la transmission des factures et des avoirs du client. Vous pouvez également enregistrer un numéro de revente, spécifier un niveau de prix par défaut et même cliquer sur le bouton Définir les champs pour spécifier les champs supplémentaires que vous souhaitez collecter et rapporter pour le client.
7. Cliquez sur l'onglet Infos de paiement.
Un ensemble de boîtes apparaît, où vous pouvez enregistrer le numéro de compte du client, sa limite de crédit et le mode de paiement préféré.
8. (Facultatif) Cliquez sur l'onglet Infos sur la tâche pour décrire le travail du client.
L'onglet Infos sur la tâche vous permet de décrire les informations associées à un travail particulier exécuté pour un client. Vous utilisez l'onglet Infos sur la tâche si vous configurez non seulement un client, mais également un travail pour ce client.
