Décider des données à afficher dans votre modèle financier Excel - mannequins

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Les résultats de votre modèle financier peuvent être très détaillés et contenir une myriade de chiffres, de couleurs et de calculs déroutants. Une erreur fréquente est d'essayer de mettre autant d'informations que possible dans un tableau dans le but de le rendre impressionnant. En réalité, le tableau semble juste encombré et ne parvient pas à faire passer le message.

Les graphiques sont créés dans le but de présenter des informations plus faciles à digérer que les données brutes. Parfois, deux graphiques peuvent être plus faciles à digérer pour un auditoire qu'une carte.

Si vous ne savez pas à quoi ressembleront les données visuellement, vous pouvez les mettre en surbrillance et appuyer sur F11 pour afficher un «graphique instantané» sur un nouvel onglet.

La création d'une feuille de résumé avec des visuels aidera le spectateur à comprendre le modèle financier, mais il est difficile de décider quelles données afficher. Votre décision sur ce qu'il faut montrer dépend de plusieurs facteurs:

Quel est votre message clé? Parfois, la raison pour laquelle vous avez construit le modèle financier est avant tout de transmettre un message particulier au public - par exemple, «Les coûts d'approvisionnement augmentent. Nous devons augmenter les prix ou risquer d'éroder les profits. "Dans cet exemple, vous montreriez le coût de l'offre par unité dans le temps, par rapport au prix au fil du temps, en soulignant le message clé pour le décideur.
Qu'est-ce qui intéresse votre public? Parfois, vous avez construit un modèle dans un but particulier, mais vous savez que le public est particulièrement intéressé par un certain coût ou ratio, c'est donc ce que vous devez mettre en évidence dans votre rapport de sortie.

Regardons un exemple où vous créez une stratégie sur cinq ans pour un centre d'appels avec trois scénarios. Vous pouvez télécharger le fichier 0901. xlsx et sélectionner l'onglet 9-1 pour voir le modèle présenté ici.

Modèle quinquennal complété avec tableau des coûts.

Le modèle calcule les coûts pour les cinq prochaines années dans différents scénarios de liste déroulante. Pour créer un résumé de la sortie du modèle, vous devez décider quelles données afficher. Si vous savez que le public n'est intéressé que par la section des coûts, vous pouvez créer un graphique basé sur les données de coûts au bas de la page.

Cette étude de cas est basée sur une version simplifiée d'un modèle que j'ai construit pour un de mes clients. Je sais que le client était réellement intéressé par le coût pour servir chaque client - trouver cela était l'un des objectifs de la construction de ce modèle en premier lieu. Donc, ajoutez le coût par client dans la rangée 24 avec la formule = B21 / B12 et copiez-le sur la ligne.

Le graphique indique le coût par client, ainsi que le nombre de clients prévu, ce qui vous permet de constater que, bien que le nombre de clients augmente régulièrement, le coût par client fluctue au cours de la période de cinq ans.