Vidéo: QuickBooks en ligne - Ajout de numeros au plan comptable 2025
QuickBooks 2016 facilite le suivi de vos nombreux clients. Voici les étapes simples à suivre pour ajouter des clients à votre liste de clients:
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Choisissez Clients → Centre client.
La fenêtre Customer Center apparaît.
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Cliquez sur le bouton Nouveau client et travail, puis sur Nouveau client.
QuickBooks affiche l'onglet Infos adresse de la fenêtre Nouveau client. Utilisez cette fenêtre pour décrire le client avec le plus de détails possible.
La fenêtre Nouveau client.
Si vous cliquez sur le bouton Nouveau client et tâche et que vous choisissez la commande Ajouter plusieurs clients: Travaux, QuickBooks affiche une feuille de calcul que vous pouvez utiliser pour décrire plusieurs clients à la fois.
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Entrez le nom du client.
Entrez le nom du client tel que vous voulez qu'il apparaisse dans la liste des clients. Notez que c'est le nom que vous utilisez pour faire référence au client dans QuickBooks, vous pouvez donc abréger ou raccourcir le nom si vous le souhaitez. Si IBM Corporation est votre client, par exemple, vous pouvez entrer uniquement "IBM" dans la zone de texte Nom du client.
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Indiquez le total des factures impayées du client en utilisant la zone de texte Solde d'ouverture.
Déplacez le curseur sur la zone de texte Solde d'ouverture et saisissez le montant total dû par le client à la date de conversion.
QuickBooks vous suggère de ne pas entrer de solde dans la case Solde d'ouverture dans le cadre de la configuration de QuickBooks. (Si vous êtes intéressé par la logique de l'argument de QuickBooks, vous pouvez consulter le didacticiel en ligne du client, accessible en sélectionnant Aide → Didacticiels du centre d'apprentissage, puis en cliquant sur le lien Ajouter les personnes avec lesquelles vous faites affaire.) voulez entrer le solde impayé du client dans la case Solde d'ouverture. Cela facilite grandement la configuration de QuickBooks.
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Entrez la date actuelle dans la zone de texte À partir de.
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Entrez le nom complet de la société dans la zone de texte Nom de la société.
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(Facultatif) Entrez le nom de votre contact, ainsi que d'autres informations pertinentes.
Déplacez le curseur sur les zones de texte Nom complet et entrez le prénom, l'initiale et le nom de famille de la personne à contacter. Vous pouvez également entrer la position officielle du contact à l'aide de la zone de texte Titre du poste.
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Fournir les coordonnées téléphoniques, fax et e-mail.
Allez-y, remplissez les champs de texte, de télécopie, de site Web et de courriel.
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Entrez l'adresse de facturation.
Vous pouvez utiliser la zone de texte Facture / Facturation à pour indiquer l'adresse de facturation du client.QuickBooks copie les noms de société et de contact sur les premières lignes de l'adresse de facturation. Vous devez donc entrer uniquement l'adresse. Pour passer de la fin d'une ligne au début de la suivante, appuyez sur Entrée.
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Entrez l'adresse de livraison.
Vous pouvez utiliser la zone de texte Expédier à pour indiquer l'adresse de livraison du client. Cliquez sur le bouton Copier pour copier l'adresse de facturation dans le champ Expédier à. Si l'adresse de livraison diffère de l'adresse de facturation, ouvrez simplement la liste déroulante Envoyer à, cliquez sur Ajouter nouveau, puis entrez les informations d'adresse de livraison de la même manière que vous saisissez l'adresse de facturation. Vous pouvez ajouter plusieurs adresses de livraison. Après avoir ajouté une adresse de livraison pour un client, vous pouvez sélectionner l'adresse de livraison dans la liste déroulante Envoyer vers.
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(Facultatif) Cliquez sur l'onglet Paramètres de paiement et enregistrez plus de données.
Vous pouvez utiliser les zones de l'onglet Paramètres de paiement pour enregistrer des informations client, telles que le numéro de compte à inclure dans les paiements. Vous pouvez également enregistrer des informations liées au paiement, telles que la limite de crédit du client et les informations de carte de crédit.
L'onglet Paramètres de paiement.
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(Facultatif) Cliquez sur l'onglet Paramètres de la taxe de vente et indiquez le taux de taxe de vente du client.
Vous pouvez utiliser les cases de l'onglet Configuration de la taxe de vente pour stocker l'article et le taux de taxe de vente appropriés et enregistrer le numéro de certificat de revente du client si nécessaire, car vous vendez parfois des articles à un client non soumis. à la taxe de vente.
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(Facultatif) Cliquez sur l'onglet Infos supplémentaires et enregistrez plus de données.
Lorsque vous cliquez sur cet onglet, QuickBooks affiche l'onglet ci-dessous. Vous pouvez utiliser cet onglet pour décrire le client plus en détail. Vous pouvez, par exemple, catégoriser le client à l'aide de la zone de liste déroulante Type de client. (QuickBooks suggère d'abord d'utiliser les types de clients De, Référence, Vente au détail et Vente en gros, mais vous pouvez cliquer sur Ajouter une nouvelle entrée dans la liste pour ajouter vos propres types de clients.)
Ajoutez plus de détails dans l'onglet Informations supplémentaires.
Vous pouvez également utiliser l'onglet Infos supplémentaires pour enregistrer le commercial affecté à un client.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton Définir les champs pour afficher les boîtes de dialogue que vous utilisez pour créer des champs de collecte de vos propres informations personnalisées.
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(Facultatif) Cliquez sur l'onglet Infos sur la tâche pour ajouter des informations de travail spécifiques.
Vous pouvez ajouter un travail spécifique aux informations du nouveau client.
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Enregistrez les informations sur le client en cliquant sur OK.
Lorsque vous avez terminé de décrire un client, vous pouvez l'enregistrer en cliquant sur OK pour ajouter le client à la liste et revenir à la fenêtre du Centre client.
Si vous souhaitez modifier certaines informations client, affichez la fenêtre Centre client, double-cliquez sur le nom du client dans lequel vous souhaitez modifier les informations, puis effectuez les modifications dans la fenêtre Modifier le client.
