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Vidéo: Power Query: utiliser les paramètres et les fonctions personnalisés 2025
L'utilisation conjointe de Power Pivot et Power Query peut vous aider à créer des modèles de reporting faciles à gérer et à gérer. Un modèle de reporting fournit la base sur laquelle le mécanisme de reporting est construit. Lorsque vous créez un processus de création de rapports qui importe, transforme, met en forme et agrège des données, vous développez essentiellement un modèle de génération de rapports.
La création d'un modèle de rapport mal conçu peut vous coûter des heures de travail manuel pour maintenir et rafraîchir vos mécanismes de reporting. D'autre part, la création d'un modèle efficace vous permet de répéter facilement les processus de reporting mensuels sans endommager vos rapports ou votre santé mentale.
La séparation des données et l'analyse
Un concept essentiel dans un modèle de rapport est la séparation des données et de l'analyse. L'idée fondamentale est que vous ne voulez pas que vos données soient trop liées à une façon unique de présenter ces données.
Pour vous faire une idée de ce concept, imaginez une facture. Lorsque vous recevez une facture, vous ne supposez pas que les données financières y sont la véritable source des données. C'est simplement une présentation de données stockées ailleurs dans une base de données. Ces données peuvent être analysées et présentées de nombreuses autres façons: dans des graphiques, dans des tableaux ou même sur des sites Web. Cette affirmation peut paraître évidente, mais les utilisateurs d'Excel fondent souvent (ou mélangent) des données, des analyses et des présentations.
Par exemple, certains classeurs Excel contiennent 12 onglets, chacun représentant un mois. Sur chaque onglet, les données de ce mois sont répertoriées avec des formules, des tableaux croisés dynamiques et des résumés. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'on vous demande de fournir un résumé par trimestre? Ajoutez-vous plus de formules et d'onglets pour consolider les données sur chacun des onglets du mois? Le problème fondamental dans ce scénario est que les onglets représentent des valeurs de données fusionnées dans la présentation de votre analyse.
Une meilleure alternative consiste à créer des modèles de rapport dans lesquels les couches de données et d'analyse sont séparées. La couche de données gère l'importation et la transformation des données brutes en zones de transfert. La couche d'analyse sert de plate-forme pour agréger et présenter l'analyse de ces données brutes.
En termes de création de modèles de rapport pour lesquels vous disposez d'une séparation optimale des données et de l'analyse, vous ne pouvez pas battre la puissante combinaison de Power Query et Power Pivot.
Comment Power Pivot et Power Pivot se complètent
Power Query est l'outil parfait pour créer la couche de données. En utilisant Power Query, vous pouvez
- importer des données à partir d'un large éventail de sources de données externes, notamment SQL Server, Microsoft Access, les services Web et même Facebook.
- Transformez et nettoyez les données avant de les importer dans votre modèle de rapport.
- Fusionner des données provenant de diverses sources de données ou ajouter des tableaux.
- "Unpivot" des données brutes d'un format matriciel à une table plate.
- Ajoutez des données au modèle de données interne de Power Query.
Une fois que Power Query a fourni la couche de données nécessaire, Power Pivot peut être utilisé pour créer la couche d'analyse. Avec Power Pivot, vous pouvez
- Ajouter des relations et définir les propriétés de table et de colonne.
- Ajoutez des formules personnalisées avec DAX (Data Analysis Expressions).
- Agréger les données en vues hiérarchiques.
- Créer des rapports de tableau croisé dynamique qui regroupent et présentent des données provenant de diverses perspectives.
L'utilisation de Power Query et Power Pivot offre deux avantages:
- La couche de données peut être rafraîchie facilement sans avoir à répéter manuellement les étapes de transformation et de nettoyage des données (Power Query fait cela pour vous). Si vous avez besoin de données qui n'existent pas dans la couche de données, vous pouvez facilement modifier vos requêtes Power Query pour importer de nouvelles données et ne pas perturber la couche d'analyse.
- Toute analyse supplémentaire peut être facilement créée en démarrant des tableaux croisés dynamiques supplémentaires à partir du modèle Power Query.
En bref, en utilisant la combinaison de Power Query et Power Pivot, vous pouvez créer des modèles de reporting robustes, évolutifs et faciles à gérer.
